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저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/11/10 06:41

개미신사

미국 중간선거에서 민주당의 압승이 가시화되고 있다. 이에 지난해 종료된 이른바 '오바마케어(환자보호 및 부담적정화법·ACA)' 부활과 함께 의료보장 확대 정책이 글로벌 증시의 최대 화두로 떠오르고 있다. 이러한 가운데 셀바스AI(108860) 계열사이자 글로벌 의료기기 전문기업 메디아나(041920)가 미국 헬스케어 인프라 인프라 투자의 결실을 맺을지 주목받고 있다.이번 미국 중간선거를 기점으로 민주당이 의회 내 영향력을 장악함에 따라, 메디케이드(Medicaid) 재정 지원과 오바마케어 지원 확대 등 공공 의료 보장성 강화 정책이 급물살을 탈 전망이다.정책 시행으로 보험 가입자가 폭증하게 되면, 미국 현지 병원들은 환자 수요를 감당하기 위해 원격환자모니터링(RPM) 및 비대면 진료 인프라를 최우선적으로 확충해야만 한다. 특히 질병 예측과 효율적인 환자 관리를 돕는 기초 의료 장비의 수요가 폭발적으로 늘어날 수밖에 없는 구조다.이러한 미국 의료 시장의 구조적 변화 속에서 메디아나의 북미 사업 인프라와 압도적인 실적 성장세가 빛을 발하고 있다.메디아나는 주력 제품인 하이엔드급 환자감시장치(PMD) 시리즈로 엄격한 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 잇따라 통과하며 일찌감치 세계 최고수준의 기술력을 입증했다. 단순 수출을 넘어 미국 현지 법인을 통해 북미 영업망과 애프터서비스(AS) 역량을 직접 통제하고 있어, 즉각적인 현지 수요 대응이 가능하다.

무엇보다 세계 1위 의료기기 기업인 미국 메드트로닉(Medtronic)과 25년 이상 이어온 끈끈한 제조자개발생산(ODM) 협력 관계는 메디아나의 가장 강력한 무기다. 메디아나는 메드트로닉의 깐깐한 품질 기준을 통과하며 장기간 환자감시장치를 공급해왔으며, 이를 바탕으로 북미 헬스케어 시장에서 독보적인 신뢰도를 구축했다.실적 폭발도 이미 시작됐다. 메디아나의 올해 상반기 북미 PMD 매출은 지난해 동기 대비 151% 증가하며 뚜렷한 어닝 서프라이즈를 썼다. 글로벌 주요 고객사들의 재고 조정이 마무리되고 수출이 본격적으로 회복되면서 ODM 사업의 수익성이 극대화되고 있으며, 오는 2027년에는 신규 ODM 제품 출시까지 앞두고 있어 폭발적인 캐시카우 확장이 기대된다.더욱 강력한 모멘텀은 모기업 셀바스AI와의 시너지다. 메디아나는 기존 하드웨어 중심의 사업구조를 웨어러블 심전도(ECG)와 중앙감시시스템을 결합한 통합 모니터링 솔루션으로 진화시키고 있다. 여기에 셀바스AI의 음성인식 및 질병 예측 AI 기술을 결합, 단순 의료기기를 넘어선 'AI 원격의료 플랫폼' 기업으로 탈바꿈 중이다.이는 의료 인력난을 해소하고 진단 효율을 높여 의료비를 절감하려는 미국 민주당의 '가치 기반 헬스케어' 정책과 부합한다.한 업계 관계자는 "미국 민주당의 의료 정책 핵심은 결국 보험 접근성 확대와 원격 모니터링을 통한 의료비 절감"이라며 "이미 북미 현지에서 매출 성장을 입증하고 글로벌 의료기기 톱티어와 25년의 동맹 관계 맺고 있다는 점이 매우 큰 강점으로 작용할 것"이라고 분석했다.

셀바스AI 계열사 메디아나는 오는 24일까지 부산 벡스코에서 열리는 아시아·태평양 부정맥학회(APHRS) 국제학술대회 'APHRS 2026'의 의료기기 전시회에 참가해 웨어러블 심전도(ECG) 기반 통합 모니터링 솔루션 'MEDIANA Unified Monitoring'을 선보인다고 10월22일 밝혔다.이번 학술대회는 APHRS와 대한부정맥학회(KHRS)가 공동 개최하며, 전 세계 50여 개국에서 약 5000명의 심혈관 전문가가 참석할 것으로 예상된다.회사에 따르면 심혈관 시술 후 환자가 일상생활을 하더라도 일정 기간 부정맥 발생 여부를 지속적으로 관찰해야 하는 경우가 있다. 웨어러블 ECG는 환자의 이동성을 유지하면서 심전도를 연속 측정할 수 있어 이러한 임상 환경에서 활용될 수 있다.

'MEDIANA Unified Monitoring'은 환자감시장치(PMD)와 웨어러블 의료기기에서 측정한 생체신호를 중앙감시시스템(CMS) 'MEDIANA Unified Central'에서 통합 관리하는 솔루션이다. 의료진은 환자의 상태와 이동 여부에 따라 병상 모니터링 장비와 웨어러블 기기를 활용하면서도 하나의 화면에서 환자 상태를 확인할 수 있다.메디아나는 현재 종합병원과 요양병원 등을 중심으로 누적 6,800병상 이상의 공급 계약을 확보했다. 향후 웨어러블 의료기기의 적용 범위를 넓히고 의료 AI 기술과의 연계를 통해 환자 상태 모니터링을 넘어 예측·분석 기능까지 솔루션을 고도화할 계획이다.메디아나 관계자는 "이번 학술대회에서 부정맥 분야 전문 의료진에게 웨어러블 ECG 기반 통합 모니터링 솔루션을 소개하고 임상 현장에서의 활용 가능성을 논의할 계획"이라며 "의료진의 모니터링 수요와 현장 요구를 파악해 제품과 솔루션 고도화에 반영하겠다"고 말했다.

한국IR협의회 기업리서치센터는 10월1일 환자감시장치(PMD)와 제세동기 등 의료기기를 개발·생산하는 메디아나에 대해 기존 PMD 설치 기반에 웨어러블 심전도(ECG)와 중앙감시시스템(CMS)을 결합한 통합 모니터링 사업이 새로운 성장축으로 자리잡을 것으로 전망했다. 북미향 PMD 매출이 정상화되는 가운데 신규 모니터링 계약 병상의 매출 전환이 하반기 실적에 추가될 것으로 예상했다.김승준 한국IR협의회 기업리서치센터 연구원은 "메디아나의 차별점은 웨어러블 시장에 새롭게 진입한 기업이라기보다 기존 병상용 환자감시장치를 기반으로 무선 영역을 추가하는 기업이라는 데 있다"며 "PMD와 웨어러블을 결합해 병원 전체 환자를 통합 모니터링하고 향후 AI 기반 이상징후 분석과 예측으로 확대하는 것이 제품 전략의 핵심"이라고 설명했다.메디아나는 1995년 설립돼 2014년 코스닥에 상장한 의료기기 기업이다. 환자의 심전도와 심박수, 산소포화도, 혈압, 호흡수, 체온 등을 실시간 측정하는 환자감시장치와 자동제세동기(AED), 의료소모품 등을 생산한다. 25년 이상 글로벌 의료기기 업체와 ODM 협업을 이어왔으며 미국 메드트로닉 등에 환자감시장치를 공급해왔다.

최근에는 기존 유선 PMD에 웨어러블 ECG와 CMS를 결합한 'MEDIANA Unified Monitoring'을 통해 단일 장비 판매에서 병원 단위 환자 모니터링 솔루션으로 사업 범위를 넓히고 있다.환자의 상태에 따라 중증·침상 환자에게는 기존 PMD를 적용하고 보행 가능한 환자에게는 웨어러블 ECG를 사용하는 방식이다. 각각의 장비에서 발생한 생체신호와 알람은 'Unified Central'에서 통합 관리한다. 메디아나는 지난 5월 Unified Central에 대해 식품의약품안전처 디지털의료기기 제조신고를 마쳤다.김 연구원은 "서로 다른 모니터링 시스템에서 각각 알람이 발생하면 의료진의 업무 효율성이 저하될 수 있다"며 "유선 PMD와 웨어러블에서 발생하는 생체신호를 하나의 CMS에서 관리하는 구조는 병원의 시스템 구축과 운영 효율화 측면에서강점이 될 수 있다"고 말했다.기존 병원 네트워크도 신규 사업 확대의 기반으로 꼽혔다. 메디아나는 국내 약 3000개 병원에 제품을 공급한 레퍼런스를 보유하고 있다. 기존 거래 병원을 대상으로 웨어러블과 통합 모니터링 패키지를 추가 공급하는 방식을 추진하고 있다.통합 모니터링 사업의 계약 병상은 지난달 말 기준 약 6500개로 추정됐다. 올해 출시한 뒤 1년이 지나지 않은 시점에서 확보한 물량이다. 회사가 연초 제시한 연간 계약 목표는 1만2000병상이다.계약 병상이 실제 매출로 반영되기까지는 일정한 시차가 있다. 병원과 계약한 이후 장비 설치와 실제 가동 과정이 필요하기 때문이다. 상반기까지 계약과 설치가 증가했지만 신규 사업의 매출 기여는 아직 제한적이었다.김 연구원은 "상반기부터 누적된 계약 병상이 하반기 이후 순차적으로 매출로 전환될 수 있다"며 "단순 계약 병상 수보다 실제 설치와 가동 병상으로 전환되는 속도를 확인할 필요가 있다"고 설명했다.기존 PMD 사업도 회복되고 있다. 2024년 메드트로닉 등 주요 ODM 고객사의 재고조정으로 북미향 PMD 수출이 감소했지만 지난해 4분기부터 재고조정이 대부분 마무리되면서 주문이 회복됐다.올해 상반기 연결 매출액은 372억원으로 전년 동기 대비 21.2% 증가했고 영업이익은 46억원으로 82.7% 늘었다. 상반기 영업이익만으로 지난해 연간 영업이익 60억원의 약 77%를 달성했다.한국IR협의회는 올해 메디아나의 연결 매출액을 751억원으로 전년 대비 15.6% 증가할 것으로 예상했다. 영업이익은 93억원으로 55.7% 늘고 영업이익률은 지난해 9.2%에서 올해 12.3%로 상승할 것으로 전망했다. 지배주주 순이익은 102억원으로 94.0% 증가할 것으로 추정했다.제품군 확대도 이어진다. 기존 PMD에서는 12인치 환자감시장치 M312를 추가해 중증환자 영역까지 제품군을 넓히고 있으며 2027년에는 메드트로닉향 신규 ODM 제품 출시도 예정돼 있다. 응급의료 부문에서는 전동식 심폐 인공소생기 ACM10이 병원 공급 단계에 들어갔다.다만 웨어러블 환자 모니터링 시장의 경쟁 심화는 확인할 요인으로 꼽혔다. 씨어스와 메쥬, 휴이노 등 주요 업체들이 대웅제약과 동아ST, 유한양행 등의 병원 영업망을 활용해 공급을 확대하고 있어서다.김 연구원은 "메디아나는 기존 PMD 고객 기반을 활용할 수 있다는 강점이 있지만 통합 모니터링 사업의 성장을확인하기 위해서는 상급종합병원과 주요 병원에서 레퍼런스를 확대할 필요가 있다"며 "계약 병상의 실제 가동 전환 속도와 기존 PMD 고객에 대한 교차판매 성과, 경쟁 심화 과정에서 병상당 매출과 수익성이 유지되는지를 함께 살펴봐야 한다"고 말했다.

인공지능(AI)의 의료 분야 활용 범위가 단순 진단과 데이터 분석을 넘어 병원 운영 및 실제 업무 수행 영역으로 빠르게 확대되고 있다. 건강보험심사평가원 역시 지난 7월 ‘인공지능기반 의료기술의 급여 적정성 평가기준 개발 및 등재방안 마련 연구’를 공개하는 등 의료 AI의 현장 적용과 사업화를 뒷받침하기 위한 제도적 환경 조성에 나섰다.

이 같은 시장 변화 속에서 셀바스AI(108860)와 계열사 메디아나(041920)가 각각 AI 소프트웨어 및 의료기기·병원 인프라 경쟁력을 바탕으로 의료 AI 사업 영역을 적극 넓히고 있다고 9월15일 밝혔다.

셀바스AI는 의료진의 진료기록 작성을 돕는 음성인식 AI를 비롯해 병원 현장에서 즉시 활용 가능한 의료용 AI 솔루션을 개발 중이다. 메디아나는 중앙집중감시장치(CMS) ‘유니파이드 센트럴(Unified Central)’ 등을 통해 병원 내 실시간 생체신호 데이터와 의료기기 인프라를 안정적으로 확보하고 있다.

메디아나는 기존 환자감시장치(PMD)와 웨어러블 기기에서 수집되는 생체신호를 CMS 단일 화면에서 통합 관리할 수 있는 시스템을 구축했다. 기존 병원 모니터링 환경에 웨어러블 기술을 결합해 의료진의 업무 효율성과 병상 운용성을 크게 높인 것이 특징이다. 이 웨어러블 기반 모니터링 솔루션은 현재 6000개 이상의 병상으로 적용 범위를 늘려가고 있다.

병원 운영 분야에서는 메디아나가 지난 7월 퓨리오사AI, 엑스와이지(XYZ)와 손잡고 발표한 ‘병원형 피지컬 AI 플랫폼’ 구축 협력이 대표적 사례로 꼽힌다. 메디아나의 의료 데이터 및 병원 인프라에 퓨리오사AI의 AI반도체(NPU), 엑스와이지의 AI 로봇 플랫폼을 융합하는 방식이다.

이를 통해 심전도(ECG), 혈압, 산소포화도(SpO₂) 등 실시간 바이탈 데이터를 분석하는 것은 물론 검체·혈액 이송, 의료물품 운반 등 병원 내부 업무까지 자동화한다는 구상이다. 의료기기에서 발생한 데이터를 AI 분석을 거쳐 실제 물류 업무 수행으로 연결하는 구조다.

의료 데이터를 병원 내부 서버에서 직접 처리하는 온프레미스 기반 ‘의료 소버린 AI’도 핵심 성장 축이다. 셀바스AI는 병원 내부 서버에 구축해 의료진의 음성을 실시간 인식, 진료기록을 자동 생성하는 ‘셀바스 메디보이스 온프레미스’를 제공하고 있다. 외부 클라우드로 민감한 의료 데이터를 전송하지 않아 보안성을 대폭 강화하면서도 현장 적용성을 높였다는 평가다.

진단 영역에서의 AI 융합도 속도를 내고 있다. 메디아나는 지난 6월 AI 기반 심장초음파 솔루션 기업 울트라사이트와 협력해 기존 생체신호 모니터링에 AI 심장초음파 기술을 결합한 심혈관 진단 플랫폼 구축을 추진한다고 밝힌 바 있다. 이상 징후 탐지를 넘어 AI 진단 보조까지 의료기기 사업 영역을 확장하는 전략이다.

금융투자업계 관계자는 “셀바스AI와 메디아나의 의료 AI 사업은 AI 솔루션을 단순 신사업으로 추가하는 데 그치지 않고, 양사가 보유한 데이터·소프트웨어·병원 인프라를 유기적으로 연결해 실제 의료 현장에 적용하는 방향으로 진화하고 있다”며 “셀바스AI의 음성인식 소프트웨어와 메디아나의 생체신호 기반 의료기기 인프라가 시너지를 내며 병원 운영 및 진료 지원 시장을 빠르게 점유할 것”이라고 강조했다.

올 2분기 연결기준 매출액은 211.44억으로 전년동기대비 34.80% 증가. 영업이익은 29.50억으로 137.90% 증가. 당기순이익은 31.09억으로 4.30억 적자에서 흑자전환.

올 상반기 연결기준 매출액은 372.22억으로 전년동기대비 21.20% 증가. 영업이익은 45.60억으로 82.62% 증가. 당기순이익은 54.63억으로 388.64% 증가.

셀바스AI 계열사 메디아나가 일본 ACA(Asia Capital Alliance)그룹과 협력해 일본 요양병원 및 노인요양시설 시장 공략에 나선다고 6월17일 밝혔다.

메디아나는 일본 전역에 헬스케어 네트워크를 보유한 ACA그룹과의 협력을 기반으로 5000병상 규모 사업을 추진하며 약 300억원 규모의 사업 기회를 확보할 것으로 기대하고 있다.

일본은 인구의 약 30%가 65세 이상인 세계 최고 수준의 초고령화 국가다. 이에 따라 현지 요양 및 개호(돌봄) 서비스 시장은 연간 100조 엔 규모(한화 약 900조원)로 추산되는 세계 최대 수준의 시니어케어 시장으로 평가받고 있다. 최근 일본 내 의료 인력 부족과 환자 안전관리 수요가 증가하면서 이를 보완할 디지털 헬스케어 솔루션 도입도 확대되는 추세다.

메디아나가 공급하는 'MEDIANA Unified Monitoring'(통합 모니터링 솔루션)은 환자감시장치(PMD), 웨어러블 의료기기, 중앙집중감시장치(CMS)를 연계해 환자의 생체신호를 실시간으로 통합 관리하는 플랫폼이다. 의료진은 병상 환자뿐 아니라 이동 중인 환자의 상태까지 중앙에서 모니터링할 수 있으며, 고령 환자의 낙상이나 심정지 등 응급상황 발생 시 보다 신속한 대응이 가능하다.

특히 요양병원과 노인요양시설은 지속적인 생체신호 관찰과 상시 모니터링이 중요한 환경인 만큼, 통합 모니터링 시스템 도입을 통해 환자 관리 수준 향상과 의료진 업무 효율성 개선 효과를 기대할 수 있다는 설명이다.

윤승현 메디아나 사장은 "세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되는 일본은 시니어케어 분야의 디지털 전환(DX) 수요가 높은 시장"이라며 "ACA그룹과의 협력을 바탕으로 현지 의료기관 및 요양시설에 최적화된 솔루션을 제공하고 글로벌 시장 확대를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

한편 메디아나는 환자감시장치와 제세동기 등 병원용 필수 의료기기 및 모니터링 시스템을 개발·공급하는 의료기기 전문 기업이다. 최대주주는 셀바스AI이며 기존 모니터링 강점에 AI(인공지능) 기반 분석 기술을 융합해 병원 현장에 최적화된 디지털 헬스케어 솔루션으로 사업을 확장하고 있다.

메디아나가 국내 대표 AI(인공지능) 반도체 팹리스 기업인 퓨리오사AI와 손잡고 병원형 '의료 소버린 AI 플랫폼' 구축에 나선다. 이번 협력은 단순한 기술 제휴를 넘어, 독점적 임상 데이터를 보유한 의료기기 기업과 국산 고성능 하드웨어 기업이 결합해 글로벌 의료 AI 시장의 주도권을 확보하기 위한 전략적 연대로 풀이된다.

6월5일 헬스케어 업계에 따르면 메디아나는 퓨리오사AI와 함께 환자의 바이탈 데이터를 외부 클라우드 거치 없이 병원 내부에서 직접 처리·분석하는 온프레미스(내부 구축형) 기반의 차세대 의료 인프라를 공동 개발하고 있다.

이번 양사 시너지의 핵심은 임상 현장에서 실시간으로 생성되는 '바이탈 데이터'와 '차세대 NPU(신경망처리장치) 하드웨어'의 결합이다. 메디아나는 이미 수많은 병원에 공급된 환자감시장치와 중앙모니터링시스템(CMS)을 통해 심전도, 혈압, 산소포화도, 체온, 호흡 등 실시간 바이탈 데이터를 안정적으로 확보하고 있다.

AI 성능을 결정하는 핵심 요소가 데이터라는 점에서, 후발 주자가 진입하기 힘든 메디아나의 데이터 장벽 위에 퓨리오사AI의 차세대 NPU 기반 AI 서버를 구축하는 구조다. 이를 통해 환자 데이터가 외부로 유출될 우려가 없는 온프레미스 환경을 완성함으로써, 의료정보 규제와 보안 문제를 해결하는 가장 현실적인 AI 도입 모델이 될 것이라는 평가를 받는다.

메디아나 관계자는 "이번 플랫폼은 환자 상태를 실시간으로 감시하는 수준을 넘어 위험도를 예측하고 이상징후를 조기에 발견하는 미래형 의료 환경을 구현하는 것이 목표"라고 설명했다.

플랫폼 도입이 본격화되면 패혈증, 심정지, 호흡부전 등 급성 위기 상황을 수 시간 전에 예측해 의료진에게 경고하는 미래형 예측 의료 환경이 실현된다. 이는 환자 생존율 향상과 의료진 업무 경감은 물론 병원의 운영 효율성 개선으로 이어진다. 나아가 축적된 데이터를 바탕으로 병원용 생성형 AI, 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS), 디지털 치료제 등 다양한 고부가가치 데이터 플랫폼 사업으로의 확장 가능성도 열려 있다.

증권가 역시 이번 협력에 따른 메디아나의 비즈니스 모델(BM) 전환에 주목하고 있다. 기존의 단발성 의료장비 판매 중심 구조에서 벗어나 AI 서비스 사용료, 데이터 분석 및 예측 모델 구독료 등 지속적인 반복 매출 구조를 갖추게 돼 기업가치 재평가 모멘텀이 될 수 있기 때문이다.

메디아나는 국내 의료기기 업계에서도 드물게 매년 안정적인 실적과 풍부한 현금성 자산을 유지해온 기업으로 평가받는다. 단순히 미래 비전을 제시하는 단계가 아니라, 기존 환자감시장치·제세동기(AED) 사업에서 창출되는 견조한 현금흐름을 바탕으로 AI 인프라 투자와 신사업 확대를 동시에 추진할 수 있다는 점이 강점이다

업계에서는 AI 사업의 가장 큰 리스크로 지속적인 투자 여력을 꼽는데, 메디아나는 본업의 수익성을 기반으로 장기적인 AI 플랫폼 전략을 실행할 수 있는 몇 안 되는 기업이라는 분석이 나온다. 제품 라인업의 확장성도 강점이다. 환자감시장치부터 중앙관제시스템, AI 서버 및 솔루션까지 하나로 연결하는 통합 플랫폼을 구축할 수 있어 후발 주자들과 차별화된 경쟁력을 확보할 것으로 전망된다.

메디아나 관계자는 "기존 모니터링 체계에 AI 기반 분석과 위험도 예측 기능을 결합해 의료진 판단을 지원하는 병원 워크플로우를 구축할 계획"이라며 "안정적인 본업 실적과 풍부한 유동성을 바탕으로 AI 의료 플랫폼 기업으로의 전환을 성공적으로 추진하겠다"고 말했다.

작년 연결기준 매출액은 649.45억으로 전년대비 13.86% 증가. 영업이익은 59.50억으로 354.55% 증가. 당기순이익은 52.74억으로 15.10% 감소.

의료기기 전문 제조업체로 환자감시장치와 심장충격기 등을 주요제품으로 보유. 신규사업으로 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하며 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행. 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (독일)Siemens사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대. 최대주주는 셀바스AI 외(37.77%).

2024년 연결기준 매출액은 570.39억으로 전년대비 27.27% 감소. 영업이익은 13.09억으로 85.35% 감소. 당기순이익은 62.12억으로 30.15% 감소.

2013년 9월24일 909원에서 바닥을 찍은 후 2015년 4월23일 15064원에서 고점을 찍고 밀렸으나 2018년 10월30일 2815원에서 저점을 찍은 이후 2020년 5월14일 13397원에서 고점을 찍고 밀렸으나 2022년 9월27일 3700원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 올 2월9일 29600원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 11월6일 6510원에서 저점을 찍고 저점과 고점을 높히는 중으로, 이제부턴 눌릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 6895원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 7180원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 7900원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는8700원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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