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밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/02/08 05:06

개미신사

한양디지텍이 삼성전자에 대한 증권가 목표주가 상향 소식에 수혜 기대감이 부각되며 강세를 보이고 있다. 1월7일 한국거래소에 따르면 오전 9시 9분 현재 한양디지텍은 전 거래일 대비 3150원(13.52%) 오른 2만6450원에 거래되고 있다.

한양디지텍은 삼성전자의 메모리반도체(DRAM)를 고성능 컴퓨터, 공장자동화 기기, 각종 첨단 전자제품 등에 적용할 수 있도록 하는 메모리 모듈 제조 기술을 보유한 업체다.

DRAM은 그래픽·모바일 분야 등으로 활용 범위가 확대되고 있으며, 한양디지텍은 지난 2019년 베트남에 서버용·PC용 메모리 모듈 양산 체제를 구축한 바 있다.

이번 주가 상승은 삼성전자 실적 개선 기대감이 메모리 업황 전반으로 확산된 데 따른 영향으로 풀이된다.

전날 KB증권은 삼성전자에 대해 올해 영업이익이 전년 대비 3배 이상 증가할 것으로 전망하며 목표주가를 18만원으로 기존 대비 12.5% 상향 조정했다. 투자의견 '매수'와 반도체 최선호주 의견은 유지했다.

김동원 KB증권 리서치본부장은 보고서에서 “메모리 수요 증가를 반영해 2026년 영업이익 전망치를 기존 대비 27.1% 상향 조정했다"며 “범용 메모리 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM) 출하 증가로 반도체 부문 실적이 큰 폭으로 개선될 것"이라고 분석했다.

작년 3분기 연결기준 매출액은 1784.15억으로 전년동기대비 38.24% 증가. 영업이익은 97.70억으로 125.48% 증가. 당기순이익은 87.22억으로 125.55% 증가.

연결기준 3분기 누적매출액은 4830.57억으로 전년동기대비 6.81% 증가. 영업이익은 144.04억으로 43.26% 감소. 당기순이익은 88.62억으로 49.21% 감소.

국내 메모리모듈 및 SSD 전문 기업 한양디지텍 주가가 폭등하고 있다.

작년 9월12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 25분 현재 20.21% 올라 1만 2730원에 거래되고 있다.

안정적인 생산 기반과 글로벌 시장 확대가 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 해석된다.

반도체 메모리모듈과 SSD 제조를 주력으로 하며, 글로벌 고객사의 수요 증가에 맞춘 생산 경쟁력 확보에 집중하고 있다.

한양디지텍은 2019년 베트남에 서버용 및 PC용 메모리모듈 양산 체제를 구축하며 글로벌 생산망을 강화했다. 해외 생산 설비를 통해 원가 경쟁력과 생산 효율성을 동시에 확보하고 있으며, 고객사의 FAB 라인 증대와 시장 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

생산 공정의 자동화와 품질 관리 시스템 고도화를 지속적으로 추진하며, 글로벌 시장에서 요구되는 품질 기준을 충족하고 있다. 서버용 메모리모듈 생산 과정에서 안정적인 수율 확보를 통해 국내외 고객사의 신뢰를 얻고 있다.

한양디지텍은 생산성을 지속적으로 개선하며 경쟁력을 강화하고 있다. 최신 장비 도입과 생산 공정 최적화를 통해 단위 생산 비용을 절감하고, 동시에 제품 품질을 높이는 전략을 이어가고 있다.

업계 관계자는 “한양디지텍은 기술력과 생산 효율성을 동시에 갖춘 국내 대표 메모리모듈 제조 기업”이라며 “지속적 생산성 개선과 글로벌 고객사 대응 능력 덕분에 시장 점유율 확대가 기대된다”고 말했다.

한양디지텍은 전통적인 메모리모듈 사업뿐 아니라 SSD 제조 분야에서도 성장 가능성을 모색하고 있다. 데이터센터 및 고성능 컴퓨팅 수요가 확대됨에 따라 SSD 제품군의 비중을 늘리고, 차세대 고속 제품 개발에도 박차를 가하고 있다.

한양디지텍 전략은 단순 생산량 확대에 그치지 않고, 고객 맞춤형 솔루션 제공과 고부가가치 제품 개발을 병행하는 데 있다. 이를 통해 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고, 장기적 성장 동력을 마련한다는 계획이다.

글로벌 주요 반도체 기업과 협력 관계를 강화하며, 안정적인 공급망 구축과 기술 지원 체계를 확보하고 있다. 고객사 요구에 맞춘 맞춤형 생산 및 품질 보증을 통해 신뢰성을 높였으며, 이는 장기적 파트너십 확립에도 긍정적 영향을 미치고 있다.

한양디지텍은 20년 이상의 경험과 기술력을 바탕으로 메모리모듈과 SSD 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 해외 생산 체제 구축, 생산성 개선, 차세대 제품 개발, 글로벌 고객사 협력 등 다각도의 전략을 통해 안정적 성장과 시장 점유율 확대를 동시에 추구하고 있다.

향후 데이터센터와 고성능 컴퓨팅 시장 확대, 글로벌 고객사 수요 증가와 맞물려 한양디지텍의 성장 잠재력은 더욱 높아질 것으로 기대된다.

2024년 연결기준 매출액은 5951.67억으로 전년대비 24.29% 증가. 영업이익은 350.43억으로 83.50% 증가.. 당기순이익은 255.23억으로 1001.91% 증가.

2023년 연결기준 매출액은 4788.38억으로 전년대비 1.22% 감소. 영업이익은 190.97억으로 63.85% 감소. 당기순이익은 126.41억으로 66.00% 감소.

반도체 메모리 모듈 제조업체. 2004년 한양이엔지에서 메모리모듈 제조 사업부분이 인적 분할하여 설립. 반도체 메모리 모듈 제조업 외 인터넷 관련기기, VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등), 바이오 진단기기 관련사업 등도 영위.

나로호에 탑재된 위성 항법 시스템을 개발하여 공급한 바 있는 한양네비콤 지분 보유중. 최대주주는 김형육 외(53.74%).

2022년 연결기준 매출액은 4847.70억으로 전년대비 59.78% 증가. 영업이익은 528.23억으로 75.98% 증가. 당기순이익은 371.80억으로 53.36% 증가.

2004년 8월3일 835원에서 바닥을 찍은 후 2024년 5월16일 31750원에서 최고가를 찍고 밀렸으나 12월9일 7400원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 작년 11월13일 26500원에서 고점을 찍고 밀렸으나 1217일 18300원에서 저점을 찍은 후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 2월4일 30850원에서 고점을 찍고 밀렸으나 6일 25750원에서 저점을 찍고 저점을 높히는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 26500원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 27600원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 30400원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 33500원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

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