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BGF 종목토론

[종목현미경]BGF_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.94% 2018/03/08 12:55

종목스페셜

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.96%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.94%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

8일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.85% 상승한 11,900원으로 보합권에 머물러 있는 BGF는 지난 1개월간 22.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF의 위험을 고려한 수익률은 -11.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BGF	1위	1.9%	5위	-22.2%	5위	-11.6
아이마켓코리아	2위	1.9%	2위	-6.4%	2위	-3.3
엔에스쇼핑	3위	1.6%	4위	-11.3%	3위	-7.0
광주신세계	4위	0.9%	3위	-10.2%	4위	-11.3
E1	5위	0.7%	1위	0.2%	1위	0.2
코스피	-	1.1%	-	-4.2%	-	-3.8
유통업	-	1.2%	-	-9.2%	-	-8.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.96% 상승중이다.

E1	58,400원 ▼200(-0.34%)	광주신세계	216,000원 ▲500(+0.23%)
엔에스쇼핑	14,100원 ▼150(-1.05%)	아이마켓코리아	10,200원 ▼50(-0.49%)

2월14일에 BGF 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	418.0억	34.0억	3조3351.0억
직전분기 대비	51.6% 증가	16.8% 증가	3463.1% 증가
전년동기 대비	96.8% 감소	93.9% 감소	7255.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.33%로 업종평균 수준. PER은 1.69로 업종평균 하회

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	BGF	광주신세계	엔에스쇼핑	E1	아이마켓코리아
ROE	0.0	8.4	11.2	-0.1	6.5
PER	1.7	7.3	10.6	-	12.6
PBR	-	0.6	1.2	0.3	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월12일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 351,719주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,728,342주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,080,061주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
최근 한달간 BGF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.99%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.94%를 보였으며 기관은 14.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.69%로 가장 높았고, 외국인이 33.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 45.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 큰 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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