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BGF 종목토론

[종목현미경]BGF_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.63% 2018/02/27 10:39

종목스페셜

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.53%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.63%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 83,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

27일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 BGF는 지난 1개월간 18.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 BGF의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이마켓코리아	1위	2.3%	2위	2.0%	2위	0.8
신세계인터내셔날	2위	2.1%	3위	-1.9%	3위	-0.9
BGF	3위	1.8%	5위	-18.1%	5위	-10.0
엔에스쇼핑	4위	1.8%	4위	-9.1%	4위	-5.0
E1	5위	1.0%	1위	2.0%	1위	2.0
코스피	-	1.0%	-	-3.6%	-	-3.6
유통업	-	1.3%	-	-4.0%	-	-3.0

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.53% 하락하고 있다.

엔에스쇼핑	14,550원 ▼300(-2.02%)	아이마켓코리아	10,250원 ▼50(-0.49%)
신세계인터내셔날	81,900원 ▼1100(-1.33%)	E1	60,100원 ▼100(-0.17%)

2월14일에 BGF 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	418.0억	34.0억	3조3351.0억
직전분기 대비	51.6% 증가	16.8% 증가	3463.1% 증가
전년동기 대비	96.8% 감소	93.9% 감소	7255.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.33%로 업종평균 수준. PER은 1.84로 업종평균 하회

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	BGF	아이마켓코리아	엔에스쇼핑	E1	신세계인터내셔날
ROE	0.0	6.5	11.2	-0.1	2.8
PER	1.8	13.1	11.1	-	44.2
PBR	-	0.9	1.3	0.3	1.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월12일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 66,118주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,183,488주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,249,606주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준
최근 한달간 BGF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.89%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.63%를 보였으며 기관은 12.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.78%로 가장 높았고, 외국인이 30.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 83,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 83,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,300원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 86,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 83,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월14일 :(주)비지에프 현금ㆍ현물 배당 결정
2월14일 :(주)비지에프 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생
2월14일 :(주)비지에프 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2월14일 :(주)비지에프 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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