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아이패드 쓰나미, 한반도를 덮치다(아이패드수혜주 정리) 2010/04/09 17:42

테마preview

[아이패드테마]

1. 테마의 정의
지난 3일 출시된 애플의 태플릿PC가 선풍적인 인기를 끌면서 아이패드 부품 공급기업, 아이패드컨텐츠 공급기업, e북 단말기 생산기업을 중심으로 수혜가 기대되고 있는 상황이다.

• 태블릿PC
평판액자모양 기기의 스크린을 손가락이나 펜으로 터치해 조작하는 휴대용PC를 말한다. PC사용이 보다 친숙, 간편해지고, 키보드로 일일이 명령을 두들기는 번거로움 없이 키패드를 터치하는 유유자적함과 세련된 인터페이스가 특징이다.

2. 이 테마 왜 떳을까?
지난 3일 애플의 태블릿 PC 아이패드가 선풍적인 인기를 끌면서 아이패드 부품 공급기업, 아이패드 콘텐츠 공급기업, e북 단말기 생산기업의 수혜가 기대되고 있다. 또한 아이패드의 약진으로 HP, 레노버 등 글로벌 IT업체의 태블릿PC생산이 예고되고 있으며, 특히 3분기에는 국내시장에도 아이패드가 본격 출시될 것으로 예상돼 업계 판도를 뒤흔들 것으로 전망된다.

3. 테마정보
1) 아이패드의 특징
① 빠른 속도의 터치 반응과 인터넷을 큰 화면에서 즐길 수 있는 게 가장 큰 장점
② 배터리가 10시간 이상 지속됨
③ 플래시 지원이 안되고 유튜브, 뉴욕타임즈, CBS방송 등 주요 해외 사이트들이 제공하는 HTML5기반 동영상을 볼 수 있음.
④ 컴퓨터에 저장돼 있는 영화, 음악파일은 아이튠스 프로그램을 통해 아이패드로 이동할 수 있고, 무선인터넷망으로 내려받을 수 있기 때문에 컴퓨터에 필수적으로 탑재되는 USB를 제거
⑤ 3세대 이동통신을 지원해도 음성통화는 사용할 수 없음.

2) 아이패드의 구성
① 메인보드
: CPU는 애플의 A4칩과 NAND메모리를 사용. DRAM은 삼성전자의 것을 사용. NAND는 3G버전은 도시바 NAND사용, WLAN버전은 삼성 NAND사용.
• WLAN 및 Bluetooth모듈
: 컨넥터 모듈에 장착, 브로드컴의 RF칩이 사용되고 있음

② 배터리
: 리튬-폴리머 방식 채용. 2개의 Cell을 병렬로 연결하여 용량을 증대시킴.
• LGD모듈
: LGD의 IPS방식제품을 사용. 단일 부품 중 가격이 가장 높음

③ 터치스크린
: 아이폰과 동일한 ITO Glass를 이용한 정전용량 방식. 이노룩스와 윈텍이 공급

④ 강화유리
: 아이폰보다 조금 더 두꺼운 제품을 사용하며 폭스콘의 자회사인 G-Tech사가 공급

⑤ 3G통신모듈
: Baseband와 RF칩 솔루션은 인피니온의 것을, 파워앰프는 Skyworks사와 Triquint사가, PSRAM은 Numonyx사가 공급

3) 주요 기관별 올해 아이패드 판매 전망치
애플의 공식발표에 따르면 출시 첫날에만 30만대가 팔렸고, 사용자들이 100만개가 넘는 앱스를 다운로드 받은 것으로 알려졌음. 기존의 태블릿PC가 모바일기기 노트북과의 차별화가 없고, 가격이 비싸다는 점, 태블릿만의 장점을 살릴 수 있는 소프트웨어가 부족으로 흥행에 실패했던 반면, 3G보급과 WiFi 지역의 확대 등 통신환경의 개선과 애플의 제품 차별화로 인해 아이패드의 흥행이 점쳐지고 있는 상황이다. IDC 500만대 예상, 아이서플 700만대 예상, 모건스탠리 1000만대 예상하고 있음.

[참고] 아이패드 판매량을 실시간으로 알려주는 사이트
http://labs.chitika.com/ipad/

4) 아이패드 출시 향후 파급효과
① 아이패드의 경우 업무보다는 오락 중심으로 사용될 것으로 보이면서 기존 PC시장의 패러다임이 하드웨어 경쟁에서 문화와 컨텐츠를 얼마나 잘 담아내는지로 바뀔 것으로 보임. 특히 전자책 출시 열풍과 콘텐츠 확보 경쟁에 따라 전자책제조업자, 전자책 솔루션 개발자들 사이에 압종연횡이 예고되고 있는 상황.

② 태플릿pc의 확산으로 모바일 인터넷의 사용이 크게 늘어날 것으로 보이면서 무선데이터 트래픽의 급증에 따른 기존 저용량의 유선망 업그레이드 필요성이 부각되고 있음.

③ 터치스크린이 익숙해지면서 휴대폰 중심의 터치스크린이 세탁기, 냉장고, 전자레인지, 리모콘,전화기 등으로 확산될 것으로 기대됨.

④ 아이패드로 인해 이동성과 슬림한 디자인을 구현한 태블릿pc가 디지털제품의 한 축으로 자리매김 할 경우 NAND수요에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대되고 있음.

⑥ 음악, 동영상 재생은 물론 내비게이션, 게임기등 다양한 형태로 활용할 수 있어 기존 디지털기기 시장을 위협할 것이라는 우려가 있음.

⑥ 아이패드는 미디어와 웹 서핑을 즐기기 위한 엔터테인먼트 기기로서 미디어의 소비가 게임, 음원 중심에서 시각 콘텐츠로 확대될 것으로 기대되는 상황임. 국내 판매가 시작될 경우 전자책 출판사와 게임, 방송, 음악 등 각종 멀티미디어 업체들에는 한 단계 도약할 수 있는 기회가 될 것으로 기대됨.

4. 관심종목
• 삼성전자
: 아이패드에 CPU와 낸드플래시를 공급

• LG디스플레이
: 아이패드에 터치스크린을 공급

• 아모텍
: 전자제품의 정전기를 방지하는 부품인 칩바리스터 부문에서 세계 1위다. 신사업에도 적극적이어서 자동차 및 세탁기용 BLDC 모터 부문이 급성장 중.

• 대덕전자
: 반도체 패키징용 pcb매출증가. 스마트폰 확대에 따른 고부가 기판 매출확대로 실적 개선 전망.

• 인터플렉스
: 연성회로기판(FPCB)제조업체. 스마트폰 수요 증가에 따른 카메라, LCD제품 매출이 크게 증가.

• 삼성SDI
아이패드용 폴리머전지 공급

• 삼화콘덴서
: OLED 휴대폰, DDR3 반도체, LED 조명 등의 대용량화 및 초소형화로 인한 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요증가에 따른 수혜기대

• 이엘케이
: 국내 최대의 휴대폰용 정전용량 터치스크린 생산업체로, LG전자와 모토롤라에 주력 공급

• 디지텍시스템
: 휴대폰 터치스크린에 있어 정전용량 방식과 저항막 방식을 모두 생산하며, 게임기ㆍ내비게이션에도 납품하는 등 매출군이 다양한 점이 강점.

• 파트론
: 스마트폰이 주도하는 산업환경 변화에 맞춰 광마우스, 지자기센서, 가속센서 등 미래 부품 포트폴리오를 구축하고 있음. 광마우스와 지자기센서로 미래 성장동력을 발굴.

• 우주일렉트로
: 초정밀 커넥터업체. 견조한 LCD용 커넥터 판매량과 휴대폰용 커넥터 판매량 호조

• 예스24
: 2만여종의 전자책을 보유한 공동출자기업 한국이퍼브에 참여

• 인터파크
: 25,000여종의 자체 콘텐츠를 생산단말기에 제공

• 게임빌
: 모바일게임전문제작업체로, 아이폰용 게임 ‘제노니아’ 이미 엡스토어에 출시돼 유저들의 높은 평가를 받고 있음.

• 컴투스
: 모바일게임전문제작업체로, 아이패드용 앱 출시

• 엘엠에스
: 중소형 프리즘 시트와 광픽업 렌즈를 생산. 고휘도인데다 가격이 저렴해 아이패드로의 납품가능성이 기대됨.

• 디오텍
소프트웨어개발업체로, PDA용필기인식 기술을 개발.

• 프로써어티
: 후공정 Wafar 검사장비와 SSD검사장비가 주력제품. 삼성전자에 대량 남품해 레퍼런스를 확보하고 있음.

• 이엘케이
: 정전용량 터치스크린과 강화유리를 생산업체

• 다산네트웍스
: 무선인터넷 성능을 높여주는 유선망 사업진행.

• 온미디어
: 국내 최대 동영상 컨텐츠 보유기업

• 대원미디어
: e-book과 동영상 두 부분의 공통 핵심 컨텐츠인 만화컨텐츠 국내 최대 보유

• 예림당
: e-book에 적당한 멀티미디어에 특화된 컨텐츠 다수 보유

• 시노펙스
: 정전용량 방식의 터치 패널 생산.

• 에코프로
: 삼성SDI와 LG화학에 2차전지 관련 장비를 남품.

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*해당 내용은 씽크풀이 테마pre-view서비스 준비로 인해 일부 컨텐츠를 미리 공개하는 것이며, 곧 서비스 오픈할 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다. 테마pre-view서비스는 향후 시장에서 주목받을 만한 테마를 미리 발굴해 테마정보와 수혜종목을 정리해드리는 서비스 입니다.

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버핏제시 04.11 16:17
아이패드 출시와 유통은 콘텐츠업체에게 새로운 기회가 될 수 있다. 불법복제로 인해 자신들의 수익이 약탈당하지 않아도 되니 말이다. 그러나 문제는 우리 소비자들이 만약 이들이 달라는 데로 줘가면서 모든 콘텐츠를 이용할만한 경제력이 있을까?" - 흠흠흠님

"아이패드는 인간의 지적 작용에 영향을 주기 위해 만든 기계이지, 태블릿 pc같이 전지전능한 무엇을 얻기 위한 도구가 아닌 것이다. 그런 아이패드가 가져올 경제적 혁명은 우리가 예상치 못한 곳에서 발생할 수도 있다."

- 디에셀님

"가장 큰 문제는 아이패드가, 처음 몇 달 간의 환호를 넘어 내년까지 주류적인 지지를 이끌어 낼 수 있는가에 있다." - 뽀돌이님 신고
요술쥐 04.12 08:27
음.. 사무용 노트북을 대체할 수 있을까? 그러려면 일단,
기본 ms 오피스 파워포인트 되야하고, 부가적으로 엑셀, 워드도~
& 빔프로젝트에 연결할 수 있는 외부모니터 연결단자 지원해줘야 하고,
몇개의 메신저도 지원이 되면 좋고,

결정적으로 hts 되려나? ㅎㅎㅎ
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