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1/27일 시장 동향 2016/01/27 20:54

chryg

금일 시장은 뭐라 설명하기 애매한 상황을 보였는데, 외인이 거래소에서 12월 1일 이후 처음으로 소폭이나마 거래소에서 매수하고 선물에서 최근 5거래일중 4거래일 매수하며 합계 7,700억을 매수하여 외인매도의 정점을 지났나 하는 기대감이 유효한가 하는 여부가 관심사로 대두.

금일 수급을 보면 거래소/ 코스닥 순으로,

외인▶ +330억/ -493억 , 선물 +2,062억, [프로그램 거+1,105억/ 코스닥-332억]

기관▶ +2,682억/-906억, 선물 -484억. [프로그램 거+1,394억/ 코스닥 -174억]

외인은

거래소에서 LG화학 한종목 에서만 590억 을 매수한 화학 +688억 , 건설,전기가스합계 +500억 정도 매수 하였으니 나머지는 보나마나 임. (운송장비 >IT >의약 >철강순 으로 매도).

코스닥에서는 제약(-327억),의료정밀, 중심으로 대부분 섹터 매도.

기관은,

거래소에서, IT>운송장비>철강>건설 대형주 중심 매수, 음식료,의약, 전기가스, 보험 등 최근 강세를 보였던 방어주 섹타를 매도하며 마치 본격적인 안도랠리를 준비하는 듯한 움직임.

코스닥에서는 제약(-327억), IT 부품주, 인터넷 등 최근 상승했던 섹타 차익매도를 강행해 나가는 모습.

그러나 금일 외인이 LG화학 호실적, 중동 수주 기대 , 기타모멘텀 있었던 일부 종목에서만 매수하였으나 정유, 철강, 완성차 대량매도를 한점(즉, 아직 시장매수 전환으로 보기엔 무리)과, 기관이 매수한 종목이 경기모멘텀이 아닌 낙폭과대 종목과 일부 모멘텀 대형주에 국한된 점으로 볼때 중기적 매수가 아닌 FOMC 이후 안도랠리를 기대하고 단기적 박스권 하단의 Bottom fishing 용도의 매수일 가능성이 농후하여 만약 지수 1950 에 근접할시 대량 차익매물로 나올 가능성도 염두에 두어야 할 듯.

일단, 현시장은 메이저 수급 쏠림에 따라 급등/급락 종목이 속출하는 수익률 게임 양상이므로, 급등시 마다 차익실현, 추격매수 금지, 내지 현금보유후 메이저 매수세 유입되는 초입에서 따라잡기 정도의 전략만 유효한다는 생각.

바닥과 단기추세는 기관이 만들고 단기, 장기추세는 외인이 만든다는 성격이 있듯이 기관들의 트레이딩 전략은 1830~ 1950 박스로 대응한다고 펀드매니저들 사이에 전략 공감대 형성되어 있음을 참고.

[셀트리온]

전일 S&P 헬스케어가 +0.79% 상승하엿고 글로벌 제약사 대부분 상승하였으나 나스닥 생명공학 -0.43%, 아멕스 생명공학 -0.98% 하락였는데, 중소형 바이오가 포진되어 있는 지수에서 약세를 보였던 데에서 힌트가 있는 것인지 금일 제약섹터가 양시장 양수급의 매도타겟 차익실현 대상이었고 그 하락을 동종목이 선도하며 섹타하락을 부추긴 모양새.

금일 셀트의 수급은

외인 -11만주(-38만/+27만), 기관 -15.7만주 (-22만/+6만)

프로그램 -8천주(매도 13.9만/ 매수 13.1만)

공매도 39만주(20.47%, @109,997) 대차 +30만(+52만/-22만) 엄청난 수량인데, 자문위 결과 앞두고 그 근방을 단기 변곡으로 보고 그 변동성을 이용한 환매수 기초공사용으로 하방을 확실히 하려는 듯. 신규매수세가 없으니 기호지세로 거침 없는 모습. 공매가 39만주로 외인 총매도액과 일치하니 그렇다면 환매수도 27만주 발생하였다고 보는 것이 타당할 듯,

금일 공매도는 메릴린치에 삼성S, 대우S 가 가세해야 나올 수 있는 수량임. 전일 대차 100만주중 은행차입이 40만주이고 (은행수급상 공매 아님) 외인 순차입이 약 44만주인데 금일 다 쏟아 부은 듯하며 금일 대차는 증권과 투신이 각각 5만주/4만주를 외인으로 부터 빌려가고 나머지 20만주는 그들간에 상호 교환한 내용.

최근이 예전(10월 이후)과 다른 것이 전에는 기관의 매수세와 우리사주 약 50만주 정도의 신규 매수세가 있어 하방 자전이 불가능 했으나 현재는 신규매수세가 없는 매수공백에서 외인 공매도에 기관의 차익매도가 가세해서 고점에서 부담없이 때리고 있다는 것이 부담인데, 섹타별 메이저 동향이 중소형 성장주에 부담주는 양상이라 답답한 모습임을 부인할 수 없음. (개인의 각개 분산 매수는 의미 없다는 관점)

다시한번 저번에 올렸던 메이저 본격 유입인 10/1일 이후 수급을 기재해 보면 (단위;천주)

	외인	기관계	증권	보험	투신	기금	국가	기법	사모	개인
1/27 당일	-110	-157	-34	-20	-36	-30	-1	30	-20	232
1/11~1/26	517	-1,388	-455	-3	-300	-475	-57	-29	-29	904
10/1/~1/8	406	2,545	303	442	767	685	125	127	141	-3,029

차이 813 1,000 -186 419 431 180 60 128 92 -1,893

즉, 10/1이후 7만→ 12만원을 약 300만주 메이저수급+ 우라사주 50만주 합 350만주로 약5만원 상승시킨결과이고, 현재 약 120만주 세력 물량 나오면서 고점에서 -10% 1.2만원 하락 시킨건데, 1천원 올리는데 7만주가 소요되고, 1천원 하락시키는데 10만주가 소요된바 이 차이는 우리사주분과 신규매수세 유무의 차이라고 봄.

과거 매수전 수급으로 회귀하려면 맥시멈 약 180만주 더 나올 통계이지만 통상 구조적 매수세이후 차익은 30~맥시70% 수준임을 감안하면 외인은 923천 x0.7-110천= 65만주, 기관은 2,545천x0.7- 1,545천= 24만주 맥시멈 추가 매물 예상함.

솔직한 심정상 기관은 차익실현하다가 바이오섹타 안정되고 개인 fda이후 대량 차익매물 나올시 재진입 전략을 세우고 있는 것 같다는 느낌.

현재 20;30분현재 나스닥 선물 -0.85%, 유로스탁50 지수 -0.86%, 달라 약보합, wti

선물시장에서 WTI, BRENT 각각 -3%, -2%, 비철금속은 +0.5~ 1.7% 상승중.

금일 고생하셨습니다.

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cellove79 01.27 20:59
와~크릭님이당ㅋ
넘방가워 댓글 남기고 정독합니당~~ 신고
채준아빠 01.27 21:01
글 감사합니다 신고
셀옹처럼 01.27 21:07
chryg님, 시황글 감사히 잘 읽었습니다^^ 신고
신갈역 01.27 21:09
감사댓글후 정독하겠습니다.
감사합니다. 신고
jskhan7000 01.27 21:13
잘 봤습니다. 애쓰셨습니다. ^^ 신고
경기도지킴이 01.27 21:15
좋은 글 잘읽었습니다~ 신고
BobYu 01.27 21:16
감사합니다.. 감기가 낳다가 다시 들어오려나.. 머리가.. @_@.. 신고
진짜허벌나다 01.27 21:16
신성한 정보 감사합니다,ㅎㅎ 신고
m0108372ABIF 01.27 21:16
다시 정독하겠습니다 신고
bulletant 01.27 21:16
대단하십니다. 읽을때마다 감탄하게 만드시네요. . ^^ 신고
indiboy21 01.27 21:42
고맙습니다. 오늘도 한 수 배웁니다^^ 신고
CTGlobal 01.27 21:49
감사합니다. 신고
pshxxx 01.27 21:50
이게 시황이다!!
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mtm500 01.27 21:57
좋은말씀 감사합니다. 신고
셀트신사 01.27 22:00
뛰는놈 위에 나는놈이라더니... 큰세력들 상대하기 힘드네요 신고
섬진강처럼 01.27 22:01
예리하시네요 감사합니다~ ^^ 신고
언제나봄날z 01.27 22:19
고맙습니다. 신고
eorsin 01.27 22:20
고맙습니다 좀더 조정하겟네요 그리 마음먹고 존버 추매합니다~^^ 신고
arrow1203 01.27 22:23
많은 도움 되었습니다
감사합니다 신고
윈더게임 01.27 22:31
항상 감사드립니다. 신고
트와이닝 01.27 22:36
감사합니다~~ 신고
yuehao 01.27 22:37
잘 읽었습니다.
수고해주셔서 늘 고맙습니다. 신고
xkdlfja92 01.27 22:52
장투해야 큰 수익 날거라는 결론이.... 신고
timeteck1 01.27 22:57
시황 감사합니다. 신고
phg09277 01.27 22:58
감사합니다 신고
stockfirst1 01.27 23:12
짱 짱 짱 공매도의 타켓은 크릭님 신고
쌍둥이파덜 01.27 23:15
감사합니다 신고
shgudxks 01.27 23:20
어지럽네요..클릭님은 전업하시는가 봐요 대단하시네요 신고
셀윈 01.27 23:24
최고의 분석입니다 ^^ 신고
sketchone 01.27 23:43
좋은 말씀 고맙습니다~~^.^ 신고
원추1 01.28 06:48
항상 감사합니다ㆍ 신고
오소나무 01.28 07:13
늘 감탄이 절로 나오는 분석 글..
정말 고맙습니다..^^ 신고
rosemary07 01.28 08:29
그러게요~~chryg님 글은 늘 감탄하게 되어요.~~^^ 신고