유진투자증권 커뮤니티

변수점검 및 1/18일자 간략 시황. 2016/01/19 00:32

chryg

현재 글로벌 증시는 3주연속 하락세로 모든 글로벌 국가, 산업섹타, 상품에 대한 risk/심리지표 들이 극단적 최저수준에 도달해서 심리적 투매를 불러오고 있는데, 작금 주식시장 최대의 적은 불안감에 따른 Risk-off 추종심리인데,이것이 투자와 산업활동을 위축시켜 실질적 경기지표를 악화시키는 악순환으로 전개되기 때문임. 그러나 우리의 역사적 경험치에 따르면 이 극단적 뇌동심리가 극에 달하는 순간이 항상 변곡의 근방이었다는 점도 상기해야 할 듯. 즉, 중국 역경에서도 “궁즉변(窮卽變)”이라 했듯이 한계상황에 도달하면 반드시 정세의 변화가 나타 난다는 것은 역사적.운행적 교훈이기도 함.

현재 구간이 심리적 과매도 구간으로 일단은 바닥근방으로 보여지는 징후들도 여러 곳에서 나오고 있는데 심리가 개선 되면 이 구간에서 지지 내지 상방턴이 나올 수 있고, 그러기 위해서는 연초 변동성을 촉발시킨 다음의 5가지가 순차적으로 개선되는 조짐이 나와야 그 시기가 빨라질 수 있음. 그렇지 않으면 심리적 투매가 더 진행될 가능성도 상존하기 때문임..

1) 중국발 수급 리스크(대주주, ipo물량, 외인은 논외) 는 다행히 잠잠해짐.

▶ 최근 수개월간 중국 달러보유고(정부+민간)이 약 5천억달러 가까이 감소해 작년말 기준 3조 3천억 달러 정도를 보유중인데 이 감소분은 시장의 우려인 외인의 주식/채권/부동산 매도 자금이 유출된것이 아니러 민간 자본의 해외M&A등 해외투자에 기인된 바가 크고, 외인은 오히려 주식/채권에서 순유입되었다고 함.(내국인의 역외로의 불법 달러유출 당국 감독 강화)

2) 중국 위안화 환율 변동성은 정부개입과 안정의지로 일단은 진정되고 있음.

3) 중국 경제지표--- 중국 제조업 부진/수출입 규모 감소 등은 이미 알려진 사실이며 , 과잉 장치산업 구조조정 및 소비.서비스 산업업으로의 산업비중 이전 이라는 과도기적 사유상 충분히 진행과정을 기다려 줄 수 있음에도 너무 단기 경제지표에 확대해석하며 변동성을 부여하는데, 액티브자금의 조급증인지 아님 헤지자금의 하방심리 유도인지 알 수 없음.

1/19일 중국 성장률 발표가 +6.9로 나오면 중국 경착륙에 대한 우려는 일단 진정되고, 작년 5중전회 및 경제공작회의에서 나온 정책들이 실질적 시행되기 시작되면 이 불안감은 수면아래로 내려올 가능성 많다 봄. 3월 공작회의 전까지는 관망장세로 진행 추측.

(단, 12월 중국 수출이 전월보다 증가하였고 특히 대 홍콩 수출이 10% 급증하였는데 이는 정부규제를 피해 달러를 유출하기 위한 위장교역이라는 의혹이 강하게 제기되고 있는 점은 주의.)

4) 유가 부문,

원유재고가 작년 5월 고점(4.8억 배럴) 고점 찍고 실질적 감소세로 턴하였고 특히 12월 따뜻한 겨울효과로 일시적 증가하기도 하였으나 시추기 가동수가 감소하고 재고가 감소하는 추세에서도 WTI 30달러선을 이탈하는등 하락이 좀처럼 멈추지 않고 있는데 이는 1/16일 이란 경제제제 해제에 따른 이란산 원유 공급 이슈에 중국/이머징 제조업 경기 둔화를 더해서 원유선물 투기세력이 급하게 하방베팅을 한 것으로 알려졌는데, 원자재 선물시장이란 것이 실경제상의 수요와 공급곡선의 가격결정모델에 따라 정해지는게 아니라 미래가격 예측에 따라 그 변동요소를 선제적 내지 투기적 심리 가세하며 정해지는 것이기 때문에 한방향 쏠림 현상이 무척 강하고 시세흐름을 인위적으로 유도하기 위한 시도도 많이하는지라 하방투기기 투기를 부르는 형국. 그러나 이 원유 숏세력의 청산매수가 진행된다면 의외의 급등이 나올 가능성 상존 (아래 리비아 유사사례 참조)

생산원가 이하 특히 변동비원가 대비 시장가격 형성은 비 이성적이라는 관점(아래 BEP참조)

[원유 생산 BEP]

OPEC BEP; 쿠웨이트(39$)>이란,AE(43$)>사우디(68$)> 오만,카자흐(84$) 알제리아(96$)

미국 산유분지 BEP: 최저 Eagle(42$) ~ 최고 페르미안(80$)

미국 산유분지 총 시추기가동수 594개(2015.10월) ▶ 516개(2016.1.15일) 로 감소

[유사사례: 2004년 리바아 경제제재 사례]

2004년 경제제제 해제일 9.12일 직전까지 원유재고 감소세임에도 투기세력 하방매도로 WTI급락하다가 9월 12일 제재해제후 오히려 숏커버 나오며 WYI급등한 사례와 비슷

5) 미국 경제지표 재확인.

최근 나온 제조업부진은 현재의 강달라와 글로벌 물동량 축소 국면에서는 좀처럼 개선되기 힘들다고보고, 한편 근간 미국경기를 이끌고 왔던것이 고용개선을 통한 소비/소매 부분 이었고 이 부분이 부동산/증시/ 유동성 /유가하락 등으로 뚜렷한 회복세를 보이다 최근 주춤해지고 있는데 이부분이 다시 하향으로 가면 미국은 다시 통화/재정정책에 대한 고민을 해야할 지도.... .

따라서 미국 3월 금리인상이 다시 화두로 떠오르게 되는데 이번엔 저번 9월과는 다르게 3월에 인상 못할시 이것이 호재보다는 그 사유에 따른 악재가 더 크게 작용할 듯.한 분위기임. 왜냐하면 이제는 경제지표가 그 무엇보다 중요한 화두가 되었기고 그만큼 리세션에 대한 두려움이 커졌기 때문임. 장기적 불경기가 지속되는 상황에서 연준이 바라는 인플레가 나오더라도 그때는 이미 스태그플레이션이라는 더 안좋은 국면임.(즉, 인플레는 경기가 선행적이라도 확장으로 가는 상태에서 나와야 하는데 현 상황이 된것은 무문별한 레버리지 파생의 남용과 이로인한 대규모 양적완화의 후유증 그리고 2013년 말 미국 테이퍼링 이후 아슬아슬한 G 국가들의 공조체제가 무너지면서 각자도생의 길을 걷고있기 때문이라는 생각임.)

1월 27일 FOMC에서 연준의 시각과 멘트가 중요시 해지는 사유임. (저번주 중립적 연은총재들 사이에서도 연 4회인상과 2% 인플레 목표치 도달에 어려움이 있음을 시사하는 발언 나오기 시작)

[국내 자금흐름]

1. 최근 외인자금 매도:

중동계 자금의 이탈은 이미 주지의 사실이지만, 최근 그간 유입되엇던 중국계자금의 이탈 시그날이 포착되었다고 전해짐(삼성S)

이외에 유럽계 액티브 자금이 계속 이탈 되었는데, 예를들면 MSCI 이마징 지수의 한국주식 비중이 현재 15.8%(저번 중국조정으로 16,2%에서 하향조정)인데 액티브도 이 비율에 추종하는 것이 통상이나 현재 7.5% 이하로 패시브자금의 1/2 수준으로 한국시장에서 선제적으로 이탈한 모습인데 이 액티브 자금의 이탈은 2012년부터 시작 되었다고 함)

2. 국내기관은 현재 코스피 1870~1970 밴드를 설정해 놓고 연기금/투신을 중심으로 하단으로 향할 수록 매수하고 상단근처에서는 매도하는 전략을 구사하기로 했던 것으로 알려졌는데, 연초부터 실행에 옮기는 모습. 이들의 논리는 2012년 이후 소위 박스피라 불리는 구간의 평균 PBR이 1.03배 인데 현재 MSCI 한국종목들의 평균 12개월 포워드 PBR이 현재 주가하락으로 0.89배로 낮아져 이 밴드평균으로 회귀하면 15.7%의 수익을 기대할 수 있다는 것으로 따라서 관련 편입 대형주 중심으로 매수플레이 전개중을 참고.

(최근 5년간 국민연금 연간 7.5조 매수, 올해는 주식비중 확대해 10조 매수 기대한다고 함)

3. 그러나 이 코스피 밴드매매를 전제로 하기엔 UP-SIDE가 맥시멈 5%인데 이는 벤치마킹 대비 초과수익율만 보여주면 되는 기관투자자만이 전개할 수 있는 전략이고(베타플레이) 개인은 이런 전략을 전개할 필요는 없고 개별종목(알파플레이)가 훨씬 유리함.

금일도 보았듯이 성장과 이익증가 모멘텀이 있는 업종군 및 개별주로 풍선효과로 수급이 집중되며 수익률 게임이 진행되고 있는데 그만큼 큰 변동성도 감당해야 함.

4. 금일 전체장 수급은 거래소/코스닥 순으로 외인은 -3,498억/+538억, 기관은 +3,185억/-243억 으로 완전히 상반된 횡보를 하고 있는데 상기에서 언급한 행동패턴임.

금일 다행인 것은 어제 외인의 대량 선물매수를 희망 했는데 금일 +2292억의 외인 선물매수가 발생한 것인데 단발성인지 내일도 연장될 지는 지켜볼 일.

[셀트리온]

1. 금일 외인 +32만주, 기관 -20만주 수급으로 공매도 15만주, 대차순증가 +47만주(차입104만주 상환 57만주) 대차잔고 역사적 최고치를 만들었음.

2. 그런데, 셀트가 위로 상승요인이 없다면 이 시점이 공매도 고점 물타기 전략이 유효할 수도 있다고 보여질 수도 있으나, 단기적으로도 2/9일 자문위 결과 , FDA메인 허가 , 2월 바르다 지원 결과 발표, CT-P6, CT-P10 파트너사 선정 등 이슈가 남아 있어 인위적 하방작업도 녹록치 않은 상황.

또한 금일 메릴린치 최근 공매도 창구의 환매수가 고점에서 이루어 졌다는 것도 공매도 물타기 가능성을 약화시키는 사유임.

(단, 기관의 차익실현 매도가 진행되는 상태에서 신규 수급 미확인 되면 하방작업도 불가능은 아님. 상하 변동성 발생 가능성은 상존해 있다는 의미.)

3. 한편, 얼마전 모건스탠리의 자기고객 위주 투자설명회에서 셀트리온 중장기 목표가 금일가격 대비

2배 이상으로 포텐셜을 설정해 투자자들에게 제시하였는 점을 참고로 말씀드림.

약간의 취기로 글을 써내려가니 일관성도 없고 허접한 것 같은데 내일장 잘 준비하시기 바랍니다.

더불어 바람이 하나 있는데, 개인이 무지개 환상으로 흥분하는 모습 보이는 종목치고 크게 가는 경우 못보았으니 모두 흥분을 가라 앉히고 평상시의 진중모드로 갔으면 하고 숏 스퀴즈 이런 글들 안올라 왔으면 좋겠다는 생각도 해봅니다 저도 이제는 당분간 관전 모드로 ... ^^

230

인쇄하기

cjhengel 01.19 00:34
감사합니당~늘~~존경합니다. 신고
cjhengel 01.19 00:36
40대 중반을 살면서 존경하는 분이 많지 않았는데 여기오니 존경할만한 분이 넘쳐납니다. 우리 정치가 박통이 이 게시판에서 배워야할듯 합니다. 항상 건강하시고 행복하세요~ 신고
Jackpot7 01.19 00:37
크릭님, 항상 글 잘보고 있습니다. 감사 드립니다. 신고
chryg 01.19 00:48
예전에는 주식담보대출 반대매매를 일으켜 유동성부족을 야기한후 m&a 하려는 목적이있었지만 그것이 무산된이후 셀트를 공매도로 할 명분이 없읍니다. 주담 담보비율도 이미 안전하고요, 있다면 공매차익과 삼물과의 위상 비교인데, 전자는 말이 안되고 후자는 그렇다면 엘지전자 등 경쟁기업도 마찬가지이며, 이시점에서는 오히려 삼성바이오 발행가 높이려 비교산정가치상 셀트의 주가가 높아지길 바래야 하는 입장이지요.
그리고 이문제로 전에 시끄러웠던 트라우마가 있어 그냥 각자 자기 생각대로 판단하는걸로 해요. 질문하셔서 답하지만 다시 화두로 올라오는 걸 원하지 않습니다.^^ 신고
Jackpot7 01.19 01:00
네 크릭님 지우셔도 됩니다.
제가 잘못 말씀 드렸나 봅니다. 감사 합니다. 신고
mongsell 01.19 00:37
ct-p27 만 생각하면 모든것이 잔파도같습니다.
신고
미스터셀트 01.19 00:38
좋은정보 감사합니다.
오늘도 수고하셨습니다.^^ 신고
fall1019 01.19 00:41
마지막 멘트..
개인이 무지개 환상으로 흥분하는 모습 보이는 종목치고 크게 가는 주식 못 봤다는 말씀.. 격하게 공감합니다. 부디 차분하게.. 우리 주주님들의 힘으로 주식 시장의 역사에 남을 전설의 탄생을 기대합니다. 감사합니다. 신고
BobYu 01.19 00:42
오.. 저는 "2월 바르다 지원 결과 발표" 요내용이 눈에 쏙~ 들어오네요~
오늘도 애써주심에 감사드립니다.. 좋은밤 되세요~ 신고
Jackpot7 01.19 00:45
2월 이벤트 장난이 아니겠습니다. 신고
윤서복뎅 01.19 00:43
건강하시고 꼬옥 한번 뵙고 싶습니다.^^
실은 크리님 글을 정독 못합니다. 하다보면 지적욕구를 제어할 수가 없는데, 지금 준비하는 것에 전념을 못하게 되거든요. -_-;;
개인적으로야 고품질이서 문제가 되는 상황입니다만, 우리 주주님들의 홍복입니다.ㅋ
편안한 밤 되십시오. 꾸벅.
신고
uniplus 01.19 00:44
크릭님 고맙습니다^^ 신고
jaha 01.19 00:44
감사합니다.
기분좋은 한잔 하신듯 하네요.
최고가.최고의주가상승(17500원.17.64프로)
최고의 대차량.. 기록의 날이였네요
고생하셨습니다 신고
삼전왕1 01.19 00:44
좋은 정보 의견 감사합니다..^^ 신고
CellMania 01.19 00:45
감사합니다^^ 신고
uniplus 01.19 00:48
가는 종목은 조용히 가지요 크릭님 말씀에 동의 합니다. 좋더라도 속으로 좋아들 하시길.... 신고
celltiara 01.19 00:50
님들 덕분에 묵묵히 버티고 있습니다
감사합니다 신고
kangyh89 01.19 00:52
감사합니다.~~ 신고
wuridury3 01.19 00:55
감사합니다 ^^ 신고
공룡출현 01.19 00:56
크릭님! 항상 좋은 정보와 예리한 분석 잘 보고 있습니다. 감사합니다. 신고
남가람1 01.19 00:57
고맙습니다. 신고
kta5330 01.19 00:57
감사합니다
즐잠하세요 신고
클라이밍맨 01.19 00:58
취기에 이런 정보까지 ㅠ 감사합니다.
진지모드로 지켜볼랍니다 신고
그레이트대디 01.19 01:01
헐... 바르다 완전 기대중입니다.
크릭님 감사합니다. 신고
망망대해항해 01.19 01:05
오늘도 잘 읽었습니다!
감사드리며 투자에 참고하겠습니다. 신고
영암셀트리온 01.19 01:06
감사합니다.기분만 좋을뿐 흥분 하지는 않았습니다.팔지도 않을 사이버머니 아직 흥분 하기엔... 신고
thinkcell 01.19 01:09
감사합니다. 신고
shgudxks 01.19 01:09
신참인데요 크릭님 대체 뭐하시는 분이세요?

왜 이렇게 똑똑 하시죠??

통찰력과 지식이 저 같은 하수는 넘 볼수가 없네요
신고
shgudxks 01.19 01:09
대단하십니다 그냥 ~~전직이 무엇인지 무척 궁금하네요

반함!! 신고
셀윈 01.19 01:13
크릭님과 함께 하는 시간들이 너무 행복합니다 ~~ ^^ 신고
since2010 01.19 01:14
늘 감사합니다. 신고
셀옹처럼 01.19 01:18
chryg님, 시황분석과 더불어 따끈한 소식들 전해 주셔서 감사합니다^^ 신고
제임스 01.19 01:21
항상 감사합니다. 신고
sukauk78 01.19 01:32
고맙습니다!^^ 신고
cellworldto7 01.19 01:33
barda 2월 지원에 대한 결정은 처음 듣습니다. 좀더 구체적으로 얘기 부탁드리며 항상 주주를위해 좋은 소식과 체계를 갖춘 정보에 정말 감동입니다. 귀하에 노고에 다시 한번 감사드립니다~^^ 신고
cellworldto7 01.19 01:36
barda 2월 지원에 대한 결정은 처음 듣습니다. 좀더 구체적으로 얘기 부탁드리며 항상 주주를위해 좋은 소식과 체계를 갖춘 정보에 정말 감동입니다. 귀하에 노고에 다시 한번 감사드립니다~^^ 신고
이빨꽉깨물어 01.19 01:37
늘 감탄을 하면서 보고 있습니다. 신고
식객블루스 01.19 01:38
항상 감사합니다~~~ 신고
cellove79 01.19 02:00
크릭님글 기다리는 소액주주입니다~
늦은시간에도 시황올려주셔서 감사해요
편안한 밤되셔여^^ 신고
셀같이 01.19 03:17
chryg박사님^^....고맙고 또 고맙습니다...!
개인이 무지개 환상으로 흥분하는 모습 보이는 종목치고 크게 가는 경우 못보았으니...^^ 신고
cell2009 01.19 03:44
고맙습니다 신고
ggulla2016 01.19 05:28
감사합니다. 신고
풀내음프로 01.19 05:33
감사합니다..늘^^♡ 신고
장고울산 01.19 05:33
불공세들을 초죽음시킬 목적으로 숏스퀴즈를
얘기했는데 가만히 생각해보니 chryg님 의견에
수긍이 가네요. 잘알겠습니다. 신고
셀트50만원 01.19 05:34
함께 할수있도록 도와줘서 감사합니다 신고
푸이그 01.19 05:35
고맙습니다~~~ 신고
셀트로비상 01.19 05:36
정말 좋아요. 신고
셀빌딩 01.19 05:36
감사합니다 ~
"평상시 진중모드"
적절한 말씀입니다
마음이 정리되는 글
항상 정독하게 됩니다 ^^ 신고
셀트위너 01.19 05:38
감사합니다. 신고
brain1120 01.19 05:40
좋은말씀 감사합니다.
속으로 마니좋아할께요. ^^* 신고
jameskan 01.19 05:42
chryg님의 상세한 전체시장상황분석 및 셀트점검 항상 매우 고맙게 보고 있습니다.

지금은 급등초기 한단계 들어간 급등주 형태의형상을 보이는데 너무 단타가 소란스러워질 수록 금방 불씨가 사라지는 문제가 있으니 빨리 진정을 시킬 필요가 있겠군요. 신고
원추1 01.19 05:46
새벽에 봤네요ㆍ
항상 감사합니다ㆍ
이제는 차분해질 필요가 있지요ㆍ
급히 먹는게 체하는법 천천히 갔으면 좋겠지만
높은 변동폭으로 멀미가 나겠지요ㆍ

엄청 춥습니다ㆍ
건강 유의 하시와요 신고
갈데까정 01.19 05:48
작년 주총에서도 언급되었던 바르다 지원관련 발표가 항상 궁금했는데, 어떤 움직임이 있나 보죠 ?
고급진 정보 공유에 머리숙여 감사드립니다 ~ 신고
yuehao 01.19 05:50
크릭님 시황 언제나 감사한 마음으로 정독하고 있습니다.
날씨가 매섭네요. 건강하고 행복하세요~ 신고
평택대마왕 01.19 05:57
감사합니다 건강하세요 신고
sketchone 01.19 06:02
그저 고맙고 감사할 따름이네요~~^.^ 신고
엉겁결에 01.19 06:03
늦은밤 좋은자료 고맙습니다.^^ 신고
indiboy21 01.19 06:06
혜안, 통찰력, 분석력, 정보력... 무엇보다 이 모든 재능을 함께 나누시는 크릭님의 따뜻한 마음씨에 늘 고마워하고 있습니다^^ 신고
샐트리온 01.19 06:09
잘보고 갑니다.고맙습니다. 신고
cojak 01.19 06:13
감사합니다. 조용히 가야합니다. 소리없이 가야합니다. 그리고 멀리가야합니다. 건강유의 하십시요 신고
blashvg 01.19 06:19
감사합니다.
셀케임시주총 : 2월 19일 (상장준비를 위한 정관 변경) 신고
rosemary07 01.19 06:21
chryg님, 오늘도 크릭님의 글에 감탄합니다. 추천 백만번 누르고 싶어요~~ 신고
초보행복 01.19 06:24
완전 애널리스트구만요. 크릭님 항상 감사합니다 건강 챙기세요 신고
예술제 01.19 06:26
큰 물은 고요히 흐르는듯 보이나
그 물속은 거대한 소용돌이를 일으키며 흐르는법.
큰 에너지의 힘을 믿고 흘러 흘러 .... 신고
채준아빠 01.19 06:27
와 정말 감탄이네요
감사합니다 신고
timeteck1 01.19 06:27
믿고 보는 1인 입니다.
감사합니다. 신고
kgb57 01.19 06:35
감사합니다. 신고
맥가이훈 01.19 06:41
부럽습니다 ! 깊은 지식과 통찰력에..
감사드립니다~ 신고
db9153 01.19 06:43
감사합니다 신고
오소나무 01.19 06:45
추천. 꾸욱 누르고 갑니다.
맞습니다.
흥분은 자칫 의외의 실망을 불러오기 십상이지요..^^ 신고
셀트장투 01.19 06:45
크릭님 감사합니다 신고
jj0009 01.19 06:46
감사감사감사감사~ 신고
KyleSong79 01.19 06:48
감사합니다 신고
셀하늬바람 01.19 06:50
chryg님 감사합니다. 주가가 오를수록 주위에 입다물게 되더군요 조심스러워집니다. 건강하세요 신고
blackdia 01.19 06:51
항상 좋은 정보 감사합니다 신고
sea2020 01.19 06:58
감사합니다~♡ 신고
셀트룰루 01.19 07:05
감사하고 감사합니다. 신고
TobeRich50 01.19 07:12
감사합니다. 신고
휠룡 01.19 07:13
감사합니다~ 신고
mmueng 01.19 07:23
감사합니다^^ 신고
팬더조아 01.19 07:23
감사합니다 신고
장투셀트 01.19 07:33
크리님 리포트 글 잘읽었습니다 신고
셀로끝 01.19 07:44
감사합니다 신고
li조은l 01.19 07:52
감사합니다. 신고
남두일성 01.19 07:55
고마우신 크릭님 늘 감사드립니다~! 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다~! 애독자로서 늘 고마울 따름입니다~^^~ 늘 고맙고 감사합니다~~~!!! 신고
mintaka79 01.19 07:56
감사합니다. 식견이 넓어지네요. 신고
leopardon 01.19 08:00
크릭님 글은 거시, 미시적 분석 다루는 필독글입니다...강추.무지개 환상도 버리고 차분하게 지켜봅시다..고맙습니다. 신고
myborakay7 01.19 08:04
감사합니다 신고
eorsin 01.19 08:07
진심으로 고맙습니다 ~^^♥♥♥♥♥♥♥ 신고
좋은꿈꾸자 01.19 08:19
감사합니다. 신고
샤론의장미 01.19 08:31
chryg님, 따끈따끈한 정보 늘 감사합니다. 신고
hur8900 01.19 08:35
감사합니다 신고
ksc7755 01.19 08:39
어제밤 12시 30분까지 크릭님 시황 글 기다렸었는데 없어서 그냥 잤습니다. 아침 출근길 지하철에서 좋은글 읽고있습니다. 벌써 종로3가역이네요. 오늘은 날씨가 무지 춥습니다. 감기 조심하시고 좋은 하루 되시길 기원드립니다. 크릭님 홧팅 신고
언제나봄날z 01.19 08:40
고맙습니다.추운데 감기조심하십시요. 신고
플러스스 01.19 08:49
감사합니다
고맙습니다 ^^ 신고
2016나무꾼 01.19 08:53
노고에 감사드립니다? 신고
셀사랑내운명 01.19 09:01
좋은 정보 항상 감사합니다ㆍ
우리 셀주주님들은 이런 능력자분들이 많아서
행복합니다~^^ 신고
BMW셀트리온 01.19 10:15
바르다가 기다려 지네요 신고