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(10/27) 시장 동향 2015/10/27 18:37

chryg

[글로벌 동향]

전주말의 드라기와 중국 재료건으로 급등했던 글로벌 증시는 전일 차익매물 나오며 숨고르기에 들어갔는데, 1) 전일 발표된 미국의 신축주택판매가 전월대비-11.5%(전망-0.6%, 전월+5.2%)고 10월 댈러스 제조업지수가 -12.7(정망치-6.5%)로 믿었던 주택지표 악화와 직전 제조업PMI 호전되어 바닥확인하나 싶었던 제조업도 역시나 하는 실망감, 2) 금일 FOMC에서 연내 금리인상 가능성 발언 관련 관망 3) 금번 5중전회에서 중국 향후 5년성장률 6%중반대 하향수정될 우려 등이 재부각 되며 조정.

▶다우:-0.13%, S&P-0.19% 나스닥+0.06%, 유로스탁-0.03%, 브라질-0.81%, 러시아-1.7%

▶S&P500 중 소매(+1.31%) >헬스케어(+0.5%> 보험(-0.26%)>은행>화학(-0.36%)

▶NYSE전체 선현물 기준: 천연가스,철강,원유,반도체 등 원자재관련및 산업재 큰폭하락,

전자상거래, 소매, 호텔, 인터넷 헬스케어 및 생명공학이 상승

▶제약주: 화이자(+0.35%), 엘러간(+1.10%) J&J(-0.37%), 노바티스(-0.73%) ,로슈(-1.12%)

애브비(+3.04%), 밀란(+2.17%), 테바(+0.27%) 머크(+0.02%),

▶원자재: WTI -1.39%, 브렌트-0.94%, 두바이-0.96%,

구리-1.22%, 아연-1.46%, 알루미늄-0.84%, 니켈-1.27%, 납-0.85%

전일 중국증시는 상해+0.5%, 심천+0.73% 상승. 증권주와 자동차, 로봇, 군수방위, 생태농업 등 금번 5중전회에서 향후 정책방향 결정될 쪽으로 테마쪽으로 집중.

전일 일본은, 전주말 중국 금리인하와 양적완화 기대감이 상존하며 이틀연속 상승세.

금일 예정 지표 : 미국 9월내구재, 소비자심리지수

29일 발표될 FOMC성명문에서 “이머징 전망 및 중국경제 판단“에 우호적으로 나올 경우 최근 축소된 연내금리인상 재부각으로 변동성 확대요인으로 작용할 가능성 염두.

■ 한중일 정상회담 11/1일 서울 개최 관련; 박대통령, 리커창, 아베 가 모여 “한중일 FTA” 체결과 관련된 논의. 다자간 FTA성격인 것으로 보이는데 기존 양자간과 TPP등 과 연계된 기존의 틀에서 상호 보완적 성격의 내용이 될 것임.→ 관련 수혜주 관심.

[국내증시]

환율 방향에 대한 부분과 지수상단 부담 및 최근상승에 다른 에너지 소진으로 차익실현물량 나오며 양수급 양시장 매도가 진행된 하루,

거래소/코스닥 순으로 메이저 수급을 보면, 외인 -75억/-214억, 기관 -203억/-212억 거래

외인은 거래소에서, 운송장비>화학>유통>보험 매수, 전기전자>철강>의약>통신.건설 매도

코스닥에서, IT하드웨어>반도체.방송서비스 매수, 제약>IT소프트부품>화학 매도

기관은 거래소에서, IT>운송장비>기계 매수, 건설>철강>음식료>화학>의약 매도

코스닥에서, 디지털콘텐츠>IT소프트웨어만 매수, IT하드웨어>제약>화학 등 매도

특징업종 간단히 살펴보면,

1) 자동차: 금일 원달라 원/엔 우호적으로 작용하며 양매수 들어오며 강세

2) 조선주: 삼성중공업 예상외 호실적, 현대중공업 실적쇼크 나왔음에도 상반된 움직임. 외인 삼중 차익실현 상승폭 반납, 현중 4/4에는 실적호전 되고 자회사 현대오일뱅크의 대폭

실적호전 소식 전해지며 대？ 양매수 들어오며 급등. 차후 Bib bath 잔여 리스크에는 주의

3)건설: 현대산업 실적발표 전년대비 서프라이즈 나왔으나 기대치가 너무 높아 컨센서스 하회 실적쇼크로 받아들여지며 기관 대량매도로 폭락. 실적 자체보다 기대했던 미분양 관련해서 의외로 기대이하로 나온 것에 기인한 것으로 추측. 빅배스 쇼크로 자본잠식+유증계획으로 폭락했던 삼성엔지니어링 소폭 반등나왔으나 양수급은 계속매도 주의. 상대적으로 견실하다고 평가 받는 현대건설로 업종내 포트 롱숏 나오며 양수급 매수로 상승.

4) 정유/화학: 최근 강달라+중동원유공급확대+미구구 원유재고량 증가 등 3중고 악재로 최근 유가 며칠째 하락하자 정유주 심리 악화되며 약세 실적 서프라이즈 SK이노베이션만 보합마감. NCC업체들 에틸렌가격 최근 추세적 상승에 유가하락에 따른 마진 스프레드 학대 기대로 상대적 강세

5) 군수/방위산업체: 중국 육성산업에 다른 수혜와 금일 한화테크윈 3/4실적 YOY 영업이익364% 서프라이즈로 항공우주, LIG넥스원, 퍼스텍, 아이쓰리시스템 등 큰폭상승 낙폭과대에 따른 기술적 반등요소도 있었음.

6) LED 업체; 서울반도체 실적 서프라이즈 나오며 +16% 상승하였고 이에 영향받아, 에이티세미콘(상한),루멘스, 금호전기, 사파이어 등 관련주 덩달아 상승.

6) 기타; 산성엘앤에스: 전일 중국외신에서 최대화장품기업인 상하이자화에서 3자유증을 통한 동사 인수 추진소식에 전일 급등하다 부인공시로 상승폭 반납하였는데, 금일 기대감 재부각 찌라시 돌며 재차 상승.

[제약업종]

전일 미국 헬스케어/제약 섹터 선방에도 불구 양수급 양시장 매도로 최근 상승분위기에 찬물. 거래소/코스닥 순으로 외인 -107억/-151억, 기관 -18억/-81억(연기금+25억) 양매도.

기관수급이 들어온 종목중심으로 개별적으로 상승했는데 휴온스, 일양약품, 차바이오텍, 삼진제약, 바이로메드 정도가 금일 의미있는 상승.

의료장비주들도 U헬스케어 원격진료주 들이 테마 형성하며 상승했는데, 인피니트헬스가 삼성전자의 헬스케어 상용화 소식에 급등, 또다른 삼성관련주식인 비트컴퓨터는 3/4영업이익 전년비 +917% 라는 서프라이즈 실적 발표하며 초급등. 유사한 인성정보, 유비케어도 상승.

[셀트리온]

금일 셀트리온은 76,000원(-2,200원)으로 5일선(7.7만)을 이탈시켰으며 단기 모멘텀지표상 매도 시그널 발생하였으나 단기추세에서도 추세이탈 없고 볼린저 중앙선 상단 위치에 있음.

금일 외인 -14만주, 기관-3.6만주 (증권-4.4만, 투신-1.7만, 연기금+3.2만) 프로그램은 전체시장 차익/비차익 매수 들어 왔음에도 -6.8만주(매도-11.2만주/매수+4.4만주) 매도나옴.

긍정적인 것은 연기금 6거래일 계속 의미있는 매수 진행과 사모의 매도가 없다는 것임.

사모의 매도가 없다는 것은 공매의 하방작업 계획에 대한 인폼을 안 받았다는 의미로 최근 외인 6십여만주 매수에 대한 단순 차익 실현으로 볼 수도 있다는 것임.

금일 매도는 노무라창구(7만주), 골드만(5.6만주) 창구를 통한 외인과 10/1~10/20일까지 23만주매수(@73,800)한 증권창구의 매도로 인한 것인데 증권은 단기차익이 나있는 상태이니 그 관점으로도 볼 수 있고 이를 연기금이 받았음, 외인중 노무라 창구는 한번나오면 3일이상 계속 나오는 속성이 있는데 수량을 Just로 맞쳐 매도 했으니 금일 단발일 가능성 많다 봄. 셀트가 큰 폭으로 하락 했을 때 걱정되는 것이 1)추세적 하락의 시그널이냐 하는 것과(공매도 불문), 2) 숨겨진 악재가 있는 것이냐 하는 2가지 정도 인데 이를 잠깐 보면,

최근 매매동향과 캔들/거래량으로 볼때 추세하락의 시그널은 보이지 않고, 악재와 관련해서는 체계적위험 내지 섹타위험 이지 개별 리스크는 적어도 내년초까지 회자되는 사항은 없다고 보며 오히려 말씀드릴 수 없는 호재까지 포함하면 이 경우는 아님. 셀트의 개별 변동리스크는셀제와 같이 커플링된다는 관점에서도 금일 셀제 상승 하였음.

10월 20~ 전일까지 증가한 순대차가 약 96만주인데 실제 대차한 수량의 세부내역을 보면 외인→외인으로 이동된 것이고 순이동 관계를 살펴보면, 대여자 (개인7만주+투신2만주)가 차입자 증권 6만주, 은행 1만주, 외인 2.만로 이동한 것에 불과하고, 한편 공매도 발생통계수치는 차입공매도 구분으로 전산처리된 매도수치의 합산에 불과하고 공매도 상환수치는 반영된 것이 아니니 만약 공매도 100만주 나온 날이더라도 숏커버한 물량이 120만주 되더라도 우리는 100만주 공매도 수치와와 최근일 대차누적증가 수량에만 집중하게 되므로 진실과는 괴리도가 있다고 봄.

금일 공매도 19만주(23.7%) 나오면서 마치 금일 외인과 투신, 증권 등 모든 매도 수량보다 많은 공매도 수량이라 헷갈리게 하는데, 이는 당일 공매도- 환매수-공매도-환매수 를 반복해도 공매도 구분으로 전산처리된 수치만 잡힐 수 있는 통계이므로 신뢰도가 약함.

노무라 창구에서 대량매도 나온 날은 거의 대량 공매도가 나온 날임은 참조.

[18:30 현재]

일본증시는 양2일 급등 차익매물과 FOMC, BOJ 멘트 관련 경계감으로 -0.9% 하락마감

중국증시는 차익실현과 목표경제성장율 하락제시치 에 급락하다가 장막판 극적인 반전으로 +0.14%강보합 마감

미 S&P선물 -0.12%, 나스닥선물 -0.18% , 유로스탁-0.18%(낙폭 급격히 축소중) 진행중

달라인덱스 -0.04%, 유로화인덱스 -0.18%

유가는 WTI, 브렌트 각각 -0.9%, -0.5% 하락 진행중. 원자재 비철금속 +0.5% 정도 반등.

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tuduli007 10.27 18:44
감사합니다~ 즐건 저녁되셔여^^ 신고
하이스코어 10.27 18:48
감사합니다^^ 신고
PaxCelltrica 10.27 18:50
수고하셨습니다. 감사합니다. 신고
소프트뮤직 10.27 18:51
수고 하셨습니다.
이런 훌륭한 분석 그냥 보기만 하는것이 늘 미안 하군요.
좋은 저녁시간 보내세요 신고
cellworldto7 10.27 18:55
분석 감사합니다.~^^ 신고
lcj9351 10.27 19:00
감사합니다
신고
미스터셀트 10.27 19:03
셀트종가도 궁금하지만 크릭님의 시장동향도 이에못지않게 궁금합니다.
이글을 읽어야 일과가 끝나는 느낌?
항상 바쁜시간 투자하셔서 정보주심에 감사드립니다. 신고
CTGlobal 10.27 19:07
항상 감사합니다. 신고
원추1 10.27 19:25
항상 감사무한입니다ㆍ 신고
바람구름나 10.27 19:34
몇년째 크리릭님의 좋은 글과 정보를 공짜로 받아만 가는거 같아 늘 죄송한 마음 가득하고, 아울러 감사말씀드립니다.. 주주들을 위해 수고해주시는 점 진심으로 감사드립니다^^; 신고
hur8900 10.27 19:38
감사합니다.
역시 노무라는 공매였던건가요??
오후들어 낙폭확대주범
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prskorea 10.27 19:45
매번 크릭님의 식견에 놀라울 따름이네요...감사합니다 신고
celldream 10.27 19:46
고맙습니다 신고
miresangsang 10.27 19:46
감사합니다 대단하세요~ 신고
mbago 10.27 19:58
감사합니다~~^^ 신고
qudancjdwkd 10.27 19:58
오늘같은 날 도움되는 글 정말 감사 ^^
항상 정독합니다. 신고
myoungjin 10.27 20:16
고맙습니다. 신고
ykj5840 10.27 20:22
고맙 습니다~~ 신고
yuehao 10.27 20:23
진심으로 고맙습니다.
퍙안한 저녁시간 되세요^^ 신고
eorsin 10.27 20:44
크릭님 분석글 늘 고맙습니다~^# 신고
eorsin 10.27 20:47
크릭님 분석글 늘 고맙습니다~^# 신고
eorsin 10.27 20:47
크릭님 분석글 늘 고맙습니다~^# 신고
eorsin 10.27 20:47
크릭님 분석글 늘 고맙습니다~^# 신고
언제나봄날z 10.27 21:06
고맙습니다. 신고
eoslghd 10.27 21:30
크릭님글을 읽고 마음이 편안해집니다. 고맙습니다. 신고
잘될껄 10.27 21:55
Sir, 어째 글을 저리도 쓸 수 있는지 그저 존경스럽습니다요.....
여러 글 기부님들 계신데.....다들 우매한 저와 같은 소생들 끝까지 살펴주셔야 합니다요... 신고
아이스라때 10.27 23:01
감사합니다. 신고