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10/21(수) 시장동향 2015/10/21 16:10

chryg

[글로벌 동향]

전일 글로벌증시는 미국 DOW-0.08%,S&P-0.14%,나스닥-0.5%, 유로스탁-0.5%, 브라질-0.78%, 러시아+0.79% 로 마감.

원자재는선물가격 기준 WTI-0.74%, 브렌트+0,21%, 두바이-3.48%, 구리-0.94%,아연-0.6%, 알미늄-1.48% ▶ 두바이유의 하락은 이란산원유 등 공급과잉 우려이며 두바이↔브렌트 스프레드 확대는 정제마진의 확대를 예고.

S&P구성종목중 보험(+0.88%)>은행(0.7%)>화학(+0.2%)>소매(-0.71%)>헬스케어(-1.52%)

나스닥생명공학(-3.21%), 아멕스생명공학(-2.97%) 아멕스제약(-2.27%) ▶제약주 차익실현

IBM(-5.75%, 실적부진), 버라이존(이동통신+인터넷온라인업체)호실적(+1.21%)

마이크론테크(-10.8%, 중국칭화그룹 샌디스크인수협상 메모리진출 우려) 샌디스크(+4.43%)

제약주; 화이자(-1.42%) 아스트라(-3.94%), 머크(-1.96%), 암젠(-2.6%) J&J(-0.36%)

1) 미국 주택관련 지표들이 연이어 전망치를 크게 상회하게 발표되고, 20일 옐런이 경기와 통화정책에 대한 언급은 하지 않았으나 통계의 중요성을 강조. 기업실적 발표에 증시영향.

S&P500종목 3/4실적 전망치(로이터:-4.5%, 블룸버그-6.7% 예상)으로 순탄치는 않음.

2) 유럽은 유로존 기업신용지표가 좋게 나옴에 따라 22일 열릴 ECB 정례회의에서 추가양적완화 기대감 축소되며 소폭하락

3)일본은 구로다총재의 양적완화 미온적 태도에 최근 증시가 주춤하였으나, 주요대형은행 및 여당정치권에서 추가양적완화를 강하게 주장하며 압박하고, 향후발표될 산업생산 및 GDP성장율이 마이너스 전망되고 있어 이코노미스트 30일 양적완화될 것 기대(47%) -- 이 기대감으로 금일 엔화약세 일본증시 상승진행중.

4) 중국은 전일 상해+1.14%, 심천+1.81% 상승하였는데 5중전회 경기부양책 기대임. 상승종목도 저번글에서 언급한 3차산업육성책 주요부문인 전자상거래, 인터넷 금융, 스마트로봇등이 테마주로 형성되며 급등. 금일은 일부 차익실현 나오며 혼조세.

최근 중국지표 발표에 나타난 것을 보면 소비, 서비스, 부동산이 회복세를 보이면서 버팀목이 되어주고 있는데 부동산 부양책 정책과 자동차소비세 인하(9월자동차판매 +3.3%)등 재정정책이 소비둔화를 억제하는 안전핀으로 작용하는 듯.

중국가게의 부의효과(China wealth인덱스) 의 88%를 차지하는 부동산 회복세에 따라 중국소비자 심리가 개선되고 있고 베이스를 유지중임.⇒ 중국소비/서비스와 비즈니스 관련주(제일기획,오리온,코웨이,CJ대한통운, CJ그룹서비스주 등)

[국내증시]

1. 금일 코스피지수는 8/24 저점대비 +12.1%, 7월초 쌍봉고점대비 -1.7% 하락한 위치로 매물대 밀집지대임 코스닥은 8/24 저점대비 +12.1%, 7/21 고점대비 -11.7% 하락한 위치로 역시 매물대 밀집지대 인데 낙폭과대, 선조정 측면에서만 보면 코스닥이 매력적인 구간.

금일수급은 거래소/코스닥 순으로,

외인-180억/-376억, 선물+2,408억, 기관+653억/-261억으로 거래소 대형주만 양매수 중형.소형주 양매도(전기관), 코스닥 양매도(전기관) 수급을 보이며 전일 미국지수의 강약에 추종. (프로그램 거래소 대량매수, 코스닥 지속매도)

외인은 거래소에서 철강>화학>전기가스>건설>유통>매수, IT> 서비스업>의약 매도

코스닥에서 의료정밀.제약만 매수 IT>화장품,화학>인터넷. 등 대부분 매도.

기관은 거래소에서 철강>화학>IT>의약 매수, 운송장비>유통>기계>운수창고 매도

코스닥에서 의료정밀, IT부품주 매수 IT>반도체>제약>방송. 컨텐츠 대부분매도

2. 주요 섹타를 살펴보면,

1)정유/화학: 전일 WTI 하락에도 불구하고 S&P화학주 강보합과 위에서 언급한 브렌트/두바이유 스프레드 확대에 따fms 정제마진 기대로 외인매수세 강하게 들어오며. 상승.

NCC업체들도 최근 나프타가격하락/에틸렌 상승(프로필렌까지 반등)으로 마진스프레드 확대되며 4/4분기에도 실적개선 유지될 것으로 기대되며 강세. 삼성정밀화학 호실적발표와 4/4에도 이어진다는 소식에 강세, 금호석유 금일 실적발표 앞두고 큰폭상승.

2) 자동차: 금일 원엔환율 비우호적 작용하며 기관 차익매물나오며 하락하다가 오후들어 원달라 상승으로 턴하고 외인매수세에 보합마감.

3) 철강: 포스코 전일 부진한 잠정발표와 자회사 부진, 지속적인 철강가격 하락으로 하락 출발하였으나 분기배당 계획등 주가방어 의지 리포트 나오고, 최근 계속된 연기금 매수에다 금일 외인 모처럼 매수세에 가세하며 급등반전. 타 철강주로도 매수 확산된 국면.

4) 전기차: LG전자 금일 GM의 쉐보레볼트 전기차에 들어갈 핵심부품과 시스템 11종 공급하는 전략적파트너 선정 소식에 급등. LG전자와 링크되어 전장차부품 확대중인 LG 이노텍도 동반급등. LG화학, 삼성SDI도 강세지속. LG와 GM의 커넥팅 강화 주목. LG화학의 배터리부분은 2016년에, 삼성SDI는 2017년에 BEP 도달될거로 예측되고 배터리팩의 단가인하속도가 무척 빨라 원가개선이 이 속도를 맞추는가 반드시 주목.

기존 전기차관련주로 급등하였던 2차전지관련이나 충전관련 테마주는 큰폭 하락하며 종목차별화. 역시 실적으로 연결이 가시화 되는 쪽으로 선별되는 모습.(상신이디피,뉴인텍, 삼화전기.콘덴서 등 하락, 피앤이솔루션 상승지지), 단, 전기차 충전기기 관련도 가격하락 속도가 무척빨라 별로 돈이 안된다는 전망도 있음에는 주의. 이보다는 자동차 전장부품 대형주가 성장속도 빠를 것 예상(LG전자, 이노텍, S&T모티브 등)

5) 반도체: 블룸버그에 따르면 중국 칭화그룹이 자회사 웨스턴디지탈을 통해 샌디스크 인수를 위한 협상중이란 보도로 메모리시장 진출이 예상되어 금일 급락, 저번 칭화는 마이크론 인수시도로 미정부에의해 무산되었는데 당시와 같은 상황. 전일 마이크론테크도-10%대 급락. 그럼에도 불구 삼성전자는 의외로 강세.

6) 태양광: 금번중국 5중전회에서 원자력/태양광 인프라투자가 대폭 확대될 것이라는 전망에 관련산업장비 수주등 기대감에 큰폭상승(SDN, SKC솔믹스,오성엘에스티) 태양광은 4/4분기가 계절적 성수기임은 참고.

7)기타

제일기획(호실적발표+ 신한리포트), LS산전,전선(미얀마 1300만불 수주로 강세)

[제약/셀트]

1) 금일 제약섹타는 거래소/코스닥 순으로 외인 -113억/-14억, 기관+42억/-51억 매도하며 전일 미증시 제약주 약세를 그대로 반영했음.

2) 금일 특징주는

셀트리온: 외인매수세 힐러리 약가인하정책의 최대수혜주.

지트리비앤티: FDA안구건조및 각막염 희귀질환 2건 임상3상진행중으로 기관 선취매 유입

한미사이언스; 3/4실적 호전기대, 당뇨신약3개 L/O 기대, 기관수급 호전▶신약주의 상징.

원격진료및 의료장비 관련주(인바디, 뷰웍스,아이센스, 비트컴퓨터) ▶ 실적확대, 웨어러블과 사물인터넷 개념으로 확대되며 최근 기관선호 섹타.

3) 셀트리온

셀트 금일수급: 외인+78,784주, 기관+1,289주(연기금+1.2만,사모 소폭매수) , 프로그램 순매수+44,132주(장마감시 1.6만주 유입) 현황을 보였는데, 이 통계로 보합종가라는 것이 믿어지지 않음. 체결강도가 100이상에서 82로 종료되었으니 아래로 매도한 것이므로 금일 매도세력은 역시 공매도가 아님.

전창구의 매수/매도 병행 모습. 일정수량 매수후 상방을 제한하며 되돌림을 반복하다 장막판 하방종가 관리한 모습. 프로그램과 외인이 매수의 중심에 있었던 하루. 수급확인후 시간외 매수잔량 들어왔고 시간외 단일가 상승 나오는 모습.

[15:50분 현재]

중국시장 -3.06%로 하락마감. 은행이 상승했음에도 석유화학과 중공업주가 급락한 모습이라 급락사유는 알 수 없으나 혹시 구조조정 ?

일본증시는 +1.91% 상승했는데 경기지표 악화에도 오히려 추가양적완화 기대 로 상승.

S&P선물+0.22, 나스닥선물+0.24% 정도

WTI, 브렌트 선물 -1%이하 하락중, 기타 원자재 선물도 하락중.

소폭 약달라 /강유로화 진행중.

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하이스코어 10.21 16:18
감사합니다^^ 신고
seltbara9 10.21 16:23
그저 감사드린다는말밖에요 신고
lee4715 10.21 16:44
근데 글씨가 작아서 읽다가 번번히 셀트 소식만 보네요!! 노안이라서리.... 신고
chryg 10.21 16:56
이 게시판 기본이 9pt인데 10pt로 확대시킨 건데요. 더 크게하면 보기더 어려워요. 신고
PaxCelltrica 10.21 16:50
고마워요~^^ 신고
셀옹처럼 10.21 17:12
시황 잘 봤습니다. 감사합니다 신고
yuehao 10.21 17:58
항상 고맙습니다. 신고
셀트필성 10.21 17:59
대단히 감사합니다 👍 신고
소사나i 10.21 18:51
큰 노고에 감사합니다! 신고
n510 10.21 20:49
감사합니다. 신고
투덜이12 10.21 21:46
오늘 영업 실적은? 신고