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10/20((화) 시장동향. 2015/10/20 17:17
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[글로벌 동향]

전일밤 글로벌증시는 다우+0.08%, S&P+0.03%, 나스닥+0.38%, 유로스탁+0.22%, 브라질+0.45%, 러시아-1.42% 마감.

S&P구성종목: 소매업+0.76%> 헬스케어+0.27%>보험>....> 화학(-0.45%)

나스닥생명공학(+0.57%), 아멕스생명공학(+0.02%)

제약주; 화이자(+0.32%), 암젠(+1.22%), J&J(-0.24%), 아스트라(-0.46%),노바티스(-0.96%), 로슈-0.67%), 

 

 

1)전일 미국증시는 중국의 3/4 GDP성장율 및 9월 광공업생산 부진, WTI 등 유가급락 등 약세요인과 모간스탠리 실적악화 발표로 하락 진행하다가 주택지표가 개선되었고 헬스케어 바이오 상승 등에 힘입어 3대지수 강보합 마감.

2) 중국은 어제 3/4 GDP성장율을 발표했는데 전망치는 상회했으나 목표치 7%를 하회한 점과 발표6.9%수치도 지수산출방식을 변경하여 나온 것으로 실제는 더 아래라는 전망이 제기되면서 급락하다가 소매판매가 전망치와 전월 수치를 상회하여 발표되자 소비는 아직 견조하다는 전망과 다음주 5중전회의 부양책 기대감으로 낙폭만회하다 10/20 당일 급등마감.

3)유럽은 중국경기에 대한 우려와 에너지등 원자재 약세에 광산주 급락하며 영국이 하락하였으나 대부분 ECB 양적완화와 기대에 편승해 강보합 마감.

4) 유가하락은 중국경기둔화 우려와 이란산 원유확대 전망에 WTI-2.9%,브렌트-3.67%, 두바이-0.77%(먼저 많이 하락함) 하였고, 구리,아연,알루미늄 등도 평균 -0.5%대 하락.

5) 최근의 원자재시장과 이머징 증시의 반등은 미금리인상을 10월내지 12월에 맞추어 베팅하였던 글로벌 헷지성 자금들이 인상지연 가능성 확대에 숏커버링 한것이 큰 요인으로 분석되고 있어 근본적 추세전환으로 볼 수 없다는 점에는 주의. 

 

[국내증시]

전일 MSCI 한국 ETF-0.57% 하락하였으나 금일 원달라 및 원엔이 우호적으로 돌며 자동차 및 일부 수출대형주 상승나오며 거래소+0.45%, 코스닥 +1.01% 양시장 상승 마감.

수급을 살펴보면 거래소, 코스닥 순으로,

외인 +336억/+151억, 선물+3,943억, 기관 +719억/+229억 장후반 양수급 양시장 매수 급증하며 들어왔는데 거래소는 국민연금이(+1,400억매수)이외의 기관은 모두 매도,   코스닥은 외인, 증권, 연기금,보험, 사모가 골고루 매수.

  ▶ 연기금 4/4분기 매수여력 4억추정으로 관련자금 집행하는 것으로 추정(거래소 중심)

  ▶ 외인 최근 선.현물 대량매수(거래소중심)  및 풋옵션 매수로 헷t지하며 환율상 단기성 시장을 매수 

외인은 거래소에서,  전기가스>건설>자동차>의약 매수, IT>철강>서비스>통신 매도.

           코스닥에서,  제약>IT하드웨어.부품>통신장비매수, 화장품및화학> 오락문화.통신.매도

기관은 거래소에서,  IT>자동차>의약>화학 보험.증권 매수, 기계>건설>철강>음식료 매도

           코스닥에서,  반도체>IThw>부품>제약>자동차부품 매수, 인터넷>소프트>유통>화장품 매도 

 

1) 자동차: 원달라 급등하며 양매수들어오며상승, 자동차 부품주들도 대부분 큰폭상승.

2) 전기차 관련: 현재 가장 주목받는 테마로, 2차전지, 콘덴서, 충전 등 골고루 급등내지 변동성 보임.  

                        (뉴인텍,상신이디피,,피앤이 솔루션,삼화전기,삼화콘덴서, 삼성SDI .후성, 리켐 등) 

 → 단, 전기차 실적으로 나오려면 시간이 많이걸리고 배터리도 향후 단가 인하압력이 추세적으로 나올거로 예 

     측(10월초 GM의 배터리 단가공개및 하락전망.   LG화학/SDI실적으로도 배터리 매출 급증하였으나 수익으 

     로는 미미함 참고) .중국향 전기차 관련해서도 대부분 유럽-중국 협력라인이고  배터리부분만  중국향 수혜 

3)페이관련주: 보안(크루셜텍, 아모텍,라온시큐어), 스마트카드(코나아이,유비벨록스), NFC(파트론, 

                      솔루에타) 등 큰폭상승. 

4) 석유/화학:  중국 경기우려와 전일 원유가 하락에 금일 기관매도 집중되며  하락

5)드론 관련주:  제이씨현, 엠씨넥스(카메라모듈), 아이쓰리시스템, ,퍼스텍  드론입찰 모멘텀 지속

6)방송,엔터관련: CJE&M(낙폭과대 외인매수세),  SM엔터(원엔환율우호적 , 기관매수) 

 

7) 제약주: 전일 미국증시 선전, 낙폭과대 저가매수세, 신약개발,줄기세포 실적호전 중심으로 큰폭 

                 상승. 거래소/코스닥순으로 외인 +73억/+112억, 기관+202억/+54억(연기금,증권) 

특징주; 셀트리온(양매수에도 약보합), 한미2사(3/4실적기대, 당뇨신약 호재, 숏커버기대,기관 300억 매수,) 메디포스트, 바이로메드,코오롱생명,녹십자 등 신약모멘텀 및 낙폭과대주 큰폭 반등 

 

[셀트리온]

1) 외인+22,700, 기관+40,839주(증권>연기금>보험). 프로그램+14,300주(매수4.7만/매도3.8만) 으로 양호한 수급관계에서도 하락. 통상 셀트의 경우 체결강도가 90 이상이면 반드시 플러스 났는데도 금일은 100이상에서도 보합권.  체강 84로 장종료된 바  따라서 하방으로 작업한 것은 공매도가 아니고 상방 제한 

용 실물계좌로 봄.     

2) 최근 상승시기 수급호전은 증권→투신→보험→외국인→연기금 순으로 매수진입후 매수추세 유지. 

   연기금 22거래일중 2일째 매수시작 하였고, 여전히 사모매도가 없는것에 의미. 

3) 금일 도지는 고점에서 나온 것이 아니니 나쁘지 않은 모습.  최근 상승에 따른 기술적 조정 수준. 

 

[21: 40현재]

일본(+0.42% 마감)- 전일 중국성장율과 구로다 양적완화 제한발언으로인한 전일급락에 대한 반발

중국(+1.42% 마감)- 소매지표 호조로 소비 견조에 대한 자신감  및  5중전회기대감으로 장막판 급반전 

하며 급등마감  

유럽 3대지수 상승출발후 큰폭으로 하락전환후  낙폭축소중 , 유로스탁 -0.62%,독일 -0.2% )

미 S&)P -0.17%, 나스닥선물-0..08% 약보합

달라인덱스: -0.23% 달라약세, 유로화 인덱스+0.30% 유로화 강세

원자재선물: WTI+0.52% 브렌트+0.12% 반등, 구리+0.33%,아연-0.55%,알미-0.4% 혼조

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