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한전KPS, '정비 장기화로 인한 원전 매출 감소' 목표가 52,000원 - 현대차증권 2026/11/10 13:17

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현대차증권에서 10일 한전KPS(051600)에 대해 '정비 장기화로 인한 원전 매출 감소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한전KPS 리포트 주요내용
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '3분기 영업이익은 컨센서스를 밑돌았다. 원전 O/H가 장기화되는 케이스가 예상보다 늘어나며 원전 매출이 부진했다. 이로 인해 전체 매출 감소와 믹스 악화가 동시에 발생한 것으로 추정된다. 4분기에는 수행호기 증가를 바탕으로 매출액 일부 회복이 가능하다.'라고 분석했다.

◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 52,000원(-22.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2026년 09월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -22.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 05월 28일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.

◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 48,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,333원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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