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한온시스템, '구조적 이익 개선, 신사업 기대' 목표가 5,100원 - 한화투자증권 2026/11/10 09:46

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한화투자증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '구조적 이익 개선, 신사업 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 ''26년, 완성차 전동화 전략 수정에 따른 매출 성장은 둔화되었으나 구조적 영업이익 개선. '27년, 북미 전동화 회복에 따른 매출 성장과 구조적 원가절감 효과 지속, 그리고 신사업 모멘텀도 가시화 '라고 분석했다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,100원 -> 5,100원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,100원은 2026년 10월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 5,100원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 28일 4,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 5,100원을 제시하였다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,729원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 5,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,729원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 6,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,729원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,585원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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