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코스메카코리아, '얼마나 바쁘게 돌아간 거야?' 목표가 150,000원 - 교보증권 2026/11/09 12:12

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교보증권에서 09일 코스메카코리아(241710)에 대해 '얼마나 바쁘게 돌아간 거야?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
교보증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2.5천억원(YoY 36%), 272억원(YoY 0.1%)으로 시장기대치 -13% 하회. 다만, 한국 법인에 반영된 성과충당금 총 30억원(정기 9.2억원 + 추가 20.8억원) 감안 시 예상 부합 수준. 특히, 한국 법인 매출은 QoQ 13% 증가해 당사 추정치를 16% 상회함. 비우호적 영업일수 감안하면 매우 견조. 투자의견 BUY 및 목표주가 150,000원 유지. 3분기에는 추석 연휴와 하계휴가로 영업일수가 비우호적이었음에도 한국 법인 매출이 QoQ 13% 증가. 고객사들도 납기 지연 가능성에 상당한 부담을 느꼈던 것으로 파악되며, 이는 글로벌 수요가 빠르게 늘고 있음을 보여주는 신호로 판단. 수요 강세가 3분기에 그치지 않고, 비수기인 4분기에도 한국 법인 매출이 극성수기인 2분기를 상회할 것으로 예상된 다는 점에 주목할 필요. 수익성이 QoQ로 하락한 점은 아쉬우나, 이 역시 수요가 너무 가파르게 올라가면서 발생한 외주, 야특근 비용 때문임. 4분기 한국 법인 수익성은 QoQ 개선이 전망됨.'라고 분석했다.

◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 10월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.

◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,909원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,909원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,667원 대비 24.0% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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