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한국항공우주, '3Q26: 방산 수주 재개의 서막?' 목표가 135,000원 - iM증권 2026/11/04 11:06

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iM증권에서 04일 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q26: 방산 수주 재개의 서막?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
iM증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 매출은 컨센서스를 하회했으나 영업이익은 대체로 부합했다. 엔진 결함으로 인한 납품 차질로 연간 매출 가이던스 하향 조정이 예상된다. 완전 비공개 신규 수주에 시장의 관심이 모이는 가운데, 연간 수주 목표 달성 기대는 유지되고 있다.'라고 분석했다.

◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 151,000원 -> 135,000원(-10.6%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2026년 07월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 151,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 151,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.

◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,792원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,792원 대비 -24.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 124,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,632원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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