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GS건설, '일회성에 속아 구조적 개선을 놓치지 말자' 목표가 40,000원 - 현대차증권 2026/11/02 16:26

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현대차증권에서 02일 GS건설(006360)에 대해 '일회성에 속아 구조적 개선을 놓치지 말자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3분기 영업이익은 컨센서스를 하회했다. 건축/주택부문은 일회성 없는 견조한 이익률을 기록했으나 토목 및 플랜트 현장의 일회성 비용이 발생하며 영업이익이 훼손됐다. 일회성 요인을 배제하면 추정치의 하향 조정은 필요하지 않다고 판단된다.'라고 분석했다.

◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 10월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 05일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 13일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.

◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,350원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,350원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 31,000원 보다는 29.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,645원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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