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유한양행, '실적 이상 무! 이제 성과 도출만 남았다.' 목표가 100,000원 - 키움증권 2026/10/29 09:00

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키움증권에서 29일 유한양행(000100)에 대해 '실적 이상 무! 이제 성과 도출만 남았다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3분기 실적은 시장 기대치에 대체로 부합하였습니다. 다만, 다소 더딘 렉라자 러닝 로열티 유입액과 R&D 성과 도출에 시간이 소요되면서 주가는 실적발표 당일(10/28) -3.4% 하락 마감하였습니다. 렉라자의 탄력적인 처방 확대 추세가 확인 되고, 기술이전 성과가 도출된다면 주가는 바닥을 다지고 우상향할 것으로 기대합니다.'라고 분석했다.

◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2026년 04월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 14일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.

◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,312원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,312원 대비 -16.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,789원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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