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HD현대일렉트릭, '명확해진 중장기 사업 방향' 목표가 1,010,000원 - NH투자증권 2026/10/28 10:47

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NH투자증권에서 28일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '명확해진 중장기 사업 방향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,010,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 124.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '연결기준 3분기 매출 1.2조원(+18% y-y), 영업이익 2,845억원(+15% y-y)으로 당사 추정치 부합. 투자의견은 Buy를 유지하고, 목표주가는 101만원(기존 125만원)으로 하향 조정. 투자의견을 유지하는 이유는 1) 북미 빅테크와 유틸리티 중심 고객사 확대, 2) 초고압부터 중저압까지 진행되는 전반적인 설비투자 때문. 목표주가를 하향하는 이유는 금리 상승에 따른 자기자본비용 인상 분을 반영했기 때문'라고 분석했다.

◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,250,000원 -> 1,010,000원(-19.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,010,000원은 2026년 10월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,250,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 12일 1,050,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 27일 최고 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,010,000원을 제시하였다.

◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,014,474원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,010,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,014,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,014,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,198,000원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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