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ISC, '3Q26 review: 여전히 공급이 관건' 목표가 200,000원 - 삼성증권 2026/10/28 08:32

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삼성증권에서 28일 ISC(095340)에 대해 '3Q26 review: 여전히 공급이 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ ISC 리포트 주요내용
삼성증권에서 ISC(095340)에 대해 '3분기 매출 이연, 원/달러 하락 영향으로 어닝 쇼크 기록했으나 4분기 만회 전망. 수주와 점유율 확대 지속되나, 여전히 공급이 아쉬워 증설 속도가 계속 관건. BUY 투자의견과 목표주가 유지'라고 분석했다.

◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 문준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2026년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.

◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,375원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,375원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,500원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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