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KCC, '3Q26 영업이익 850억원(-34% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망' 목표가 650,000원 - 신한투자증권 2026/10/21 16:46

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신한투자증권에서 21일 KCC(002380)에 대해 '3Q26 영업이익 850억원(-34% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KCC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KCC(002380)에 대해 '3분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 것으로 전망되며 실적 부진이 예상된다. 고가 원료 투입으로 건자재·도료 마진 하락, 단열재 부진, 건축용 도료 수익성 하락 등이 전반적으로 영향을 끼쳤으며 삼성물산 주가 하락에 따른 평가손실이 반영됐다. 4분기 이후 고가 원료 투입 부담 완화와 실리콘 회복으로 이익 개선이 기대된다.'라고 분석했다.

◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 750,000원 -> 650,000원(-13.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 09월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 750,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 06월 25일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.

◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 635,600원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 635,600원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 730,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KCC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 635,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 611,333원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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