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농심, '미국 법인 P, Q 동반 개선' 목표가 590,000원 - KB증권 2026/10/08 08:33

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KB증권에서 08일 농심(004370)에 대해 '미국 법인 P, Q 동반 개선'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 59만원, 음식료 섹터 관심종목 의견을 유지한다. 3분기 실적은 원가 부담에 따른 내수 부진에도 불구하고 해외 법인 호조로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 특히 미국 법인에서 P, Q가 동반 성장하면서 긍정적인 흐름이 예상된다. 현재 주가는 2026E P/E 11배 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션 메리트도 크다고 판단된다.'라고 분석했다.

◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2026년 09월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 530,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.

◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,333원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 590,000원은 26년 08월 18일 발표한 신한투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 563,333원 대비 4.7% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,188원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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