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SK하이닉스, '주주환원과 4분기 실적 기대감 상존' 목표가 2,640,000원 - DS투자증권 2026/09/29 11:57

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DS투자증권에서 29일 SK하이닉스(000660)에 대해 '주주환원과 4분기 실적 기대감 상존'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '▶ 3Q26 Pre: 영업이익 70조원 전망 ▶ 3분기보다 2027년 가격과 이익 추정치에 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 264만원 하향: 3분기 실적 발표에서 공개될 추가 주주환원에 대한 기대와 4분기 실적 회복이 주가 촉매로 남아 있다. 기존 예상 대비 낮아진 3분기 DRAM 출하 B/G는 4분기에 모두 반영될 전망이다. 2026년 영업이익은 258조원(+446% YoY, OPM 77%)으로, 2027년 영업이익은 407조원(+58% YoY, OPM 80%)으로 전망한다. 목표주가는 Target P/B를 기존 3.4배에서 3.0배로 하향함에 따라 264만원으로 하향 조정한다.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,100,000원 -> 2,640,000원(-14.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,640,000원은 2026년 07월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 3,100,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 650,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 17일 최고 목표가인 3,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,640,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,154,800원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 2,640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,154,800원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 1,400,000원 보다는 88.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,154,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,291,600원 대비 144.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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