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한올바이오파마, '하나가 빠져도, 신약가치 영향은 제한적' 목표가 70,000원 - IBK증권 2026/09/28 11:27

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IBK증권에서 28일 한올바이오파마(009420)에 대해 '하나가 빠져도, 신약가치 영향은 제한적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
IBK증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 '6개 적응증 중 피부홍반루푸스 개발 중단. 다음 핵심 모멘텀은 2027년 그레이브스병 임상 결과. 목표주가 70,000원으로 하향, 향후 임상 성과에 주목: 신약가치에서 6개 적응증 가운데 CLE를 제외하는 한편, 이뮤노반트가 상향 제시한 난치성 류마티스관절염의 타깃 환자 수를 반영했다. 2027년 예정된 그레이브스병과 중증근무력증 등록 임상에서 유효성이 확인되면, 상업화 가능성 제고에 따른 신약가치 상향이 기대된다.'라고 분석했다.

◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 70,000원(-4.1%)
- IBK증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 05월 21일 발행된 IBK증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 04일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 21일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.

◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, IBK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 디에스의 45,000원 보다는 55.6% 높다. 이는 IBK증권이 타 증권사들보다 한올바이오파마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,286원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 한올바이오파마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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