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에스엘, '그럼에도 불구하고, 배당수익률 5.9%' 목표가 83,000원 - 대신증권 2026/08/28 09:28

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대신증권에서 28일 에스엘(005850)에 대해 '그럼에도 불구하고, 배당수익률 5.9%'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스엘 리포트 주요내용
대신증권에서 에스엘(005850)에 대해 '3Q26 인건비/운임/원재료 상승으로 QoQ 실적 위축은 불가피. 1) 현대 신차, 2) GM 판매 호조, 3) 관세 기저로 YoY 실적 개선 예상. '26년 배당성향 40% 제시 → 예상 DPS 3,100원/배당수익률 6% 예상'라고 분석했다.

◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 86,000원 -> 83,000원(-3.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 07월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 -3.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 20일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.

◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,429원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 90,429원 대비 -8.2% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 85,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 대신증권이 에스엘의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,143원 대비 38.8% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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