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SK하이닉스, '단번에 풀려가는 매듭들' 목표가 2,800,000원 - 미래에셋증권 2026/08/14 12:03

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미래에셋증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 '단번에 풀려가는 매듭들'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'DRAM 강세 지속에 따른 실적 호조. 대외 환경의 긍정적 변화: 동사에 대한 투자의견 '매수' 및 목표주가 280만원을 유지한다. 최근 고객군과 경쟁사의 동향이 업데이트 되며 사업 및 기업가치 측면에서 동사에 유리한 국면이 조성되고 있다. 현 주가 기준 12개월 선행 P/B와 P/E 배수는 각각 2.0배, 3.9배로 AI 사이클 이전 수준까지 낮아졌다. 적극적인 비중확대의 기회로 판단한다. 동사의 3Q26F/27F 영업이익은 각각 79조원/409조원으로 내년까지 증익 추세가 예상된다. 28년까지 DRAM 수급이 타이트할 것으로 추정되며, HBM 가격 인상 효과를 주도로 DRAM ASP도 상승세를 이어갈 것으로 전망한다. 실적 성장 및 안정성에 더해 밸류에이션 재평가를 자극할만한 환경의 변화가 연이어 보고되고 있다.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,800,000원 -> 2,800,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800,000원은 2026년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 2,800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 25일 최고 목표가인 4,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 2,800,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,185,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 2,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,185,200원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 1,400,000원 보다는 100.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,185,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,000원 대비 180.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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