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삼성전자, 'HBM 실적 업계 1위 탈환 예상' 목표가 350,000원 - 키움증권 2026/08/12 12:31

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키움증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM 실적 업계 1위 탈환 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2027년 HBM 실적, 업계 1위 탈환 예상. 2027년 DRAM 부문 영업이익 278조원(-6%YoY) 전망. 목표주가 35만원, 업종 Top Pick 유지: 주가는 수 많은 우려들을 반영하며 하락, HBM 실적 성장에 기반한 주가 반등 예상. 목표주가는 실적 전망치 및 시장 금리 조정을 반영해, 35만원으로 하향 조정'라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 350,000원(-10.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 07월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 22일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 29일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,200원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,200원 대비 -24.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 260,000원 보다는 34.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,760원 대비 122.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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