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삼성증권, '2Q26 Review: 역대 최대 분기 실적. 비용이 남긴 아쉬움' 목표가 158,000원 - SK증권 2026/08/05 11:08

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SK증권에서 05일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q26 Review: 역대 최대 분기 실적. 비용이 남긴 아쉬움'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성증권 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 컨센서스 소폭 하회. 전 부문이 전분기 대비 성장하였으나, 인건비 증가로 컨센서스 하회. 2026F ROE 19.7%, 배당수익률 7.3%, P/B 0.9배는 매력적'라고 분석했다.

◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 158,000원(-7.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 장영임 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2026년 07월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 03일 154,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 12일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 158,000원을 제시하였다.

◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,667원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,667원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,071원 대비 47.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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