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리가켐바이오, '해 뜨기 전의 어두운 새벽을 지나는 중(NDR 후기)' 목표가 220,000원 - 하나증권 2026/08/05 08:40

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하나증권에서 05일 리가켐바이오(141080)에 대해 '해 뜨기 전의 어두운 새벽을 지나는 중(NDR 후기)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 리가켐바이오 리포트 주요내용
하나증권에서 리가켐바이오(141080)에 대해 '파이프라인의 개발 단계는 순조롭게 성숙되고 있다. 파트너십의 기술이전(서브라이선싱)도 기대할 수 있다. 목표 주가 22만원 유지, 개발 단계는 분명 성장 중이다: 작년 대비 임상 진입 파이프라인 수는 4개 더 증가했음에도 그 가치가 주가에 반영되지 못하고 있다. 대표적으로 Ono약품에 LCB97을 L/O 했던 ‘24년10월쯤 고점은 132,600원이 었다. 이후 첫 환자 투여에 들어가며 ‘26년7월9일 마일스톤을 수령하였는데, 현재 주가는그 때 보다 20% 낮다. 중국의 ADC 약진 대비 동사의 L/O가 1년 넘게 부재했던 것이 주요 요인 중 하나일 것이다. 그런데 새로운 컨셉의 링커와 높은 독성을 갖는 페이로드를 적용했고 경쟁 ADC가 많아진 만큼 보여줘야 할 데이터도 많아졌으니 시간이 필요했다. 올 하반기 IKS04, CS5001을 비롯하여 J&J의 TROP2 ADC 등 Human Data로서 효과와 안전 성을 입증하면서, 서브라이선스 및 옵션 행사 등으로 가능성을 확인할 날이 가까워지고 있다.'라고 분석했다.

◆ 리가켐바이오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 05월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.

◆ 리가켐바이오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,000원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 리가켐바이오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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