¸Þ½ÅÀú¼Óº¸
dz»ê, '½ÇÀûÀ¸·Î ¼³¸íµÇ´Â ÀúÆò°¡' Not Rated - ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç
2026/08/03 13:51
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç¿¡¼ 03ÀÏ Ç³»ê(103140)¿¡ ´ëÇØ '½ÇÀûÀ¸·Î ¼³¸íµÇ´Â ÀúÆò°¡'¶ó¸ç ½Å±Ô ¸®Æ÷Æ®¸¦ ¹ßÇàÇÏ¿´°í, ÅõÀÚÀÇ°ßÀ» 'Not Rated'·Î Á¦½ÃÇÏ¿´´Ù.
¡ß dz»ê ¸®Æ÷Æ® ÁÖ¿ä³»¿ë
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç¿¡¼ dz»ê(103140)¿¡ ´ëÇØ '2Q26 ¿¬°á¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,252¾ï¿ø(+38.9% QoQ, +33.8% YoY)À¸·Î ÄÁ¼¾¼½º(830¾ï¿ø)¸¦ +50.8% »óȸÇß´Ù. ¹æ»ê ºÎ¹® ½ÇÀûÀº ±â´ë¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇßÀ¸³ª, ¿¹»óº¸´Ù ±æ°Ô À̾îÁø ½Åµ¿ ºÎ¹®ÀÇ ¸ÞÅ»°ÔÀÎÀÌ À̸¦ »ó¼âÇϸç È£½ÇÀûÀ» °ßÀÎÇß´Ù. ÇϹݱ⿡´Â »ó¹Ý±â¿¡ ÀνĵÇÁö ¸øÇß´ø ¹æ»ê ¸ÅÃâÀÌ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¿¬°á¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 3Q26E 1,187¾ï¿ø(-5.2% QoQ, +178.8% YoY), 4Q26E 1,150¾ï¿ø(-3.2% QoQ, +25.6% YoY)À» Àü¸ÁÇÑ´Ù. »ó¹Ý±â ½Åµ¿ÀÌ ´ã´çÇß´ø ÀÌÀÍ °ßÀÎ ¿ªÇÒÀ» ÇϹݱ⿡´Â ¹æ»êÀÌ À̾î¹ÞÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù. ½ÃÀå ±â´ëÄ¡¸¦ Å©°Ô »óȸÇÏ´Â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ ÀüÀÏ ÁÖ°¡´Â 18.9% »ó½ÂÇß´Ù. ±×·³¿¡µµ ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ 2026E P/E´Â 6.2¹è, P/B´Â 0.77¹è ¼öÁØÀÌ´Ù. ±Û·Î¹ú ¹æ»ê Peer Æò±Õ 20¹è ¾ÈÆÆÀÇ P/E¿Í ºñ±³Çصµ ÀúÆò°¡ ±¸°£À̸ç, 2026E ROE 13.2%¸¦ °¨¾ÈÇϸé 1.0¹è¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â P/B´Â ºÎ´ãÀÌ ³·´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. '¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
¡ß dz»ê ¸®Æ÷Æ® ÁÖ¿ä³»¿ë
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç¿¡¼ dz»ê(103140)¿¡ ´ëÇØ '2Q26 ¿¬°á¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,252¾ï¿ø(+38.9% QoQ, +33.8% YoY)À¸·Î ÄÁ¼¾¼½º(830¾ï¿ø)¸¦ +50.8% »óȸÇß´Ù. ¹æ»ê ºÎ¹® ½ÇÀûÀº ±â´ë¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇßÀ¸³ª, ¿¹»óº¸´Ù ±æ°Ô À̾îÁø ½Åµ¿ ºÎ¹®ÀÇ ¸ÞÅ»°ÔÀÎÀÌ À̸¦ »ó¼âÇϸç È£½ÇÀûÀ» °ßÀÎÇß´Ù. ÇϹݱ⿡´Â »ó¹Ý±â¿¡ ÀνĵÇÁö ¸øÇß´ø ¹æ»ê ¸ÅÃâÀÌ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¿¬°á¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 3Q26E 1,187¾ï¿ø(-5.2% QoQ, +178.8% YoY), 4Q26E 1,150¾ï¿ø(-3.2% QoQ, +25.6% YoY)À» Àü¸ÁÇÑ´Ù. »ó¹Ý±â ½Åµ¿ÀÌ ´ã´çÇß´ø ÀÌÀÍ °ßÀÎ ¿ªÇÒÀ» ÇϹݱ⿡´Â ¹æ»êÀÌ À̾î¹ÞÀ» Àü¸ÁÀÌ´Ù. ½ÃÀå ±â´ëÄ¡¸¦ Å©°Ô »óȸÇÏ´Â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ÀÌÈÄ ÀüÀÏ ÁÖ°¡´Â 18.9% »ó½ÂÇß´Ù. ±×·³¿¡µµ ÀüÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ 2026E P/E´Â 6.2¹è, P/B´Â 0.77¹è ¼öÁØÀÌ´Ù. ±Û·Î¹ú ¹æ»ê Peer Æò±Õ 20¹è ¾ÈÆÆÀÇ P/E¿Í ºñ±³Çصµ ÀúÆò°¡ ±¸°£À̸ç, 2026E ROE 13.2%¸¦ °¨¾ÈÇϸé 1.0¹è¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â P/B´Â ºÎ´ãÀÌ ³·´Ù°í ÆÇ´ÜÇÑ´Ù. '¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
