유진투자증권 커뮤니티

메신저속보

삼성전기, 'MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다' 목표가 1,750,000원 - IBK투자증권 2026/07/31 12:50

증권가속보3

IBK투자증권에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 99.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '실적 개선은 예상보다 빠른 속도. MLCC 가격 인상은 큰 사건이다. 목표주가 175만원 유지: 삼성전기 목표주가를 상향한 이후 주가는 지속적으로 하락했다. 주식시장 부진에 따른 영향이다. 주가 하락은 높았던 밸류에이션이 적정 수준으로 회귀한 영향도 있다고 판단한다. 상대적으로 높은 밸류에이션을 받고 있지만 패키지, MLCC를 모두 생산하는 업체는 삼성전기가 유일하다. 두 제품 모두 AI 투자에서 핵심 부품이다. 가격은 수급 영향을 받아서 꾸준히 상승할 것으로 전망한다. 매출액 증가 속도, 영업이익 증가 속도는 예상 수준보다 빨라지고 있다. 2028년 영업이익 5조는 보수적인가는 의문이 들 정도이다. 방향성에 투자할 시기라 판단한다. 조정은 이미 충분했다.'라고 분석했다.

◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,750,000원 -> 1,750,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,750,000원은 2026년 07월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 30일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,750,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,412,381원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,412,381원 대비 -27.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 570,000원 보다는 207.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,412,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,522원 대비 596.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

인쇄하기

윗글: LG디스플레이, '칩플레이션에도 수익성을 증명해야 할 순간' 목표가 17,000원 - IBK투자증권
아랫글: 삼성전자, '무시할 실적이 아니다' 목표가 460,000원 - IBK투자증권