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넥센타이어, '비용 증가 가시적 ' 목표가 8,100원 - KB증권 2026/07/30 13:40

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KB증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '비용 증가 가시적 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q26 영업이익은 343억원(-19.5% YoY, -36.7% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 26.3% 하회했으나, KB증권의 기존 전망을 35.7% 상회하는 것이다. 넥센타이어는 KB증권의 우려대비 양호한 2Q26 실적을 기록했으나, 이는 예상보다 우호적이었던 환율효과에 따른 것으로, 원가를 판가에 전가하는 능력을 아직까지는 확실하게 보여주지 못하고 있다고 판단된다. 3Q26에 가시화된 비용 증가부담을 ASP에 잘 전가할 수 있는지 확인해야 하는 시점으로 판단된다. 2026년 영업이익은 1,754억원(+3.0% YoY)을 기록할 전망이다. 이는 시장 컨센서스를 10.0% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 0.2% 상회하는 것이다. 목표주가를 8,100원으로 14.7% 하향하고, 투자의견을 Buy로 유지한다. '라고 분석했다.

◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,100원(-14.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2026년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 8,800원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 06일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,100원을 제시하였다.

◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,586원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,586원 대비 -15.5% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 9,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,586원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,677원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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