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LS ELECTRIC, '다방면으로 확대되는 수주 저변' 목표가 330,000원 - KB증권 2026/07/24 08:56

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KB증권에서 24일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '다방면으로 확대되는 수주 저변'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
KB증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '목표주가를 330,000원으로 기존 대비 17.9% 상향조정하고, 투자의견 Buy를 유지한다. 2Q26 잠정 매출액은 1.6조원(+32.2% YoY, +14.6% QoQ), 영업이익은 1,785억원(+64.4% YoY, +41.0% QoQ), 지배주주 순이익은 1,186억원(+76.8% YoY, -1.6% QoQ)을 각각 기록했다. 잠정 영업이익은 시장 컨센서스를 8.9% 상회하는 수준이다. 중저압변압기를 제외한 전 부문에서 매출 증가가 나타난 가운데, 특히 초고압변압기와 배전반 부문이 각각 전년동기대비 91.2%, 45.4% 증가하며 외형성장을 이끌었다. 2Q26 신규 수주 규모는 2조원으로 분기 최대 신규수주를 기록했고, 수주잔고는 7조원까지 확대되었다. LS ELECTRIC은 주요 고객군을 기존 유틸리티 및 빅테크 업체 외에도 미국에 진출하는 한국 제조업체 및 유통업체로 확대하는 가운데, 제품 라인업 또한 저압배전반 등으로 확장하는 등 견조한 수주 동력을 확보하고 있다.'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 330,000원(+17.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 07월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,674원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,674원 대비 33.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,674원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,625원 대비 142.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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