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클래시스, '2Q26 Preview; 눈높이를 살짝 낮추자' 목표가 70,000원 - 교보증권 2026/07/23 10:08

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교보증권에서 23일 클래시스(214150)에 대해 '2Q26 Preview; 눈높이를 살짝 낮추자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 클래시스 리포트 주요내용
교보증권에서 클래시스(214150)에 대해 '2Q26 매출액 1,076억원 (YoY +29.1%), 영업이익 494억원 (YoY +14.8%, OPM 45.9%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 추정. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 70,000원으로 유지. 유럽 및 미국 등 신규 대형 시장 진입 후 매출 확대 진행 중. 이루다와의 합병 효과 본격적으로 내수 시장 내 확인 가능. 마이크로니들 신제품 쿼드세이 판매 기대 대비 부진한 것으로 판단되나 하반기 점유율 점차 확보 가능할 것으로 판단. 제품 및 지역 다변화 지속되며 꾸준한 성장 입증. 다만 연간 가이던스 달성 여부 불투명, 가이던스 하향 조정에 대한 가능성도 열어둬야 한다고 판단'라고 분석했다.

◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 05월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.

◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,333원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,333원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 58,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,923원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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