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한화엔진, '4행정 기대감은 여전히, 가격은 매력적' 목표가 87,000원 - 상상인증권 2026/07/16 12:09

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상상인증권에서 16일 한화엔진(082740)에 대해 '4행정 기대감은 여전히, 가격은 매력적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 84.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화엔진 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '2Q26E 매출액 3,726억원, 영업이익 516억원 기록, 컨센서스 하회 전망. 3Q 4행정 중속엔진 생산 개시, 향후 DC향까지 확대 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 87,000원으로 하향: 동사는 3Q부터 4행정 중속엔진 생산 개시가 시작됨에 따라 추가 실적 기여가 가능하다. 총 900MW 캐파 중 올해는 계열사향으로 약 125MW 규모의 선박용 엔진이 납품 예정이다. 또한, 동사는 중장기적으로 DC향까지 영역을 확장할 것으로 기대되는데, 동사의 4행정 라이센서인 에버런스와의 DC향 엔진 면허 생산 계약을 순조롭게 진행하고 있으며 이를 기반으로 수주 인콰이어리 역시 확대 중이다. 그룹사에서 한화에너지 중심 미국 DC향 PPA 계약 확보를 준비하고 있다는 점 역시 동사의 향후 수주 가시성을 뒷받침해줄 수 있는 요인으로 작용할 전망이다. 최근 주가 조정으로 밸류에이션 매력도는 높아진 상황으로 매수 기회라는 판단이다.'라고 분석했다.

◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 96,000원 -> 87,000원(-9.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2026년 05월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 96,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.

◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,667원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,667원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 53,000원 보다는 64.2% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화엔진의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,167원 대비 58.3% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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