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HK이노엔, '2Q26 Pre: 해외 모멘텀 가시화 기대' 목표가 61,000원 - DS투자증권 2026/07/13 12:51

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DS투자증권에서 13일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q26 Pre: 해외 모멘텀 가시화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q26 Pre: 안정적인 성장, 해외 모멘텀 가시화 기대. 별도기준 2Q26 매출액 및 영업이익은 각각 약 2,649억원(+0.7% YoY) 및 영업이익 약 299억원(+53.2% YoY, OPM 11.3%)로 컨센서스 부합할 것으로 전망한다. 케이캡 국내 처방은 615억원(+15.4% YoY)로 견조하였으나 매출은 올해 1분기부터 회계상 매출액에서 약가환급금을 차감하게되어 약 424 억원(-11.8% YoY)을 기록하였다. 중국 로열티 약 47억원, 완제품 해외 수출 약 44원으로 성장할 것으로 전망한다. 더불어 의료파업 완화 기조에 따라 수액제제 실적 회복이 기대되어 분기 약 386억원을 달성할 것으로 전망한다. 부진하였던 H&B 사업부도 약 214억원으로 전반적으로 회복세에 진입할 것으로 전망한다. 이에 2026년 HK이노엔은 매출액 약 1조 904억원(+2.6% YoY) 및 영업이익 약 1,327억원(+19.7% YoY)로 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2026년 04월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.

◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,385원, DS투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,385원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 56,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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