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한미약품, '릴리 딜 첫 성과, R&D는 진행형' 목표가 710,000원 - 다올투자증권 2026/07/10 11:43

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다올투자증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '릴리 딜 첫 성과, R&D는 진행형'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 710,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한미약품 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q26 연결 매출액 4,981억원(+37.9% YoY, +26.8% QoQ), 영업이익 1,559억원(+157.9% YoY, +190.6% QoQ; OPM 31.3%)으로 추정. 소네페글루타이드 선급금 유입으로 시장 기대치 상회 전망. 2H26 에포시페그트루타이드(MASH), 에페글레나타이드(비만) 등 대사질환 R&D 모멘텀 유효. 다만 에피노페그듀타이드 가치 조정과 Peer 그룹 멀티플 하락을 반영해 적정주가 71만원으로 하향. 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.

◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 730,000원 -> 710,000원(-2.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 710,000원은 2026년 06월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 730,000원 대비 -2.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 02일 최고 목표가인 730,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 710,000원을 제시하였다.

◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 656,842원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 710,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 656,842원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 740,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 656,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 517,778원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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