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SK텔레콤, '리부트 완료' 목표가 118,000원 - 유안타증권 2026/07/09 10:18

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유안타증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '리부트 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2Q26 Preview, 완전한 회복세를 확인하는 분기. 가시화된 이익 회복과 성장 동력. 투자의견 BUY, 목표주가 11.8만원 유지: 2Q26 연결 영업수익은 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익은 5,414억원(+60.1% YoY)으로 시장 컨센서스(4.4조원, 5,271억원)에 부합할 전망이다. 별도 영업수익은 3.1조원(+0.2% YoY), 영업이익은 4,174억원(+66.4% YoY)으로 추정한다. 2Q25 사이버 침해에 따른 일회성 비용 기저 효과로 이익이 큰 폭으로 개선되는 가운데, SK브로드밴드의 성장도 이익 개선에 기여할 전망이다. 데이터센터와 유선 사업의 견조한 외형 성장, 그리고 인건비 감소 효과도 지속되고 있는 것으로 파악된다. 25년 사이버 침해 영향에서 벗어나 완전한 이익 회복 구간에 진입한 것으로 판단한다. 이에 따른 주주환원 정상화도 1Q26 분기 배당을 통해 확인했다. 장기적으로는 AIDC 투자를 통한 새로운 성장 동력도 확보할 예정이다. 올해 동사 주가를 견인해온 앤트로픽의 기업가치는 1.0조달러까지 상승했으며, 글로벌 투자 수요와 실적 성장을 감안하면 지분가치의 추가 적인 상승도 기대된다. 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 118,000원을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 118,000원 -> 118,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2026년 05월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 118,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 118,000원을 제시하였다.

◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,812원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,812원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 -21.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,969원 대비 77.9% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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