유진투자증권 커뮤니티

메신저속보

선익시스템, '하반기는 실적, 내년 상반기는 모멘텀을 기대' 목표가 141,000원 - IBK투자증권 2026/06/29 10:57

증권가속보3

IBK투자증권에서 29일 선익시스템(171090)에 대해 '하반기는 실적, 내년 상반기는 모멘텀을 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 141,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 157.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 선익시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '2Q26 실적은 매출액 150억 원(YoY, -92.1%), 영업이익 -35억 원(적자전환)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망한다. 연간 실적은 매출액 4,063억 원(YoY, -21.2%), 영업이익 920억 원(YoY, -17.5%)으로 추정한다. 상반기는 OLEDoS 장비의 출하 지연과 8.6G 대형 증착기의 부재로 부진한 실적을 기록했지만, 하반기 실적은 장비 출하가 이루어짐에 따라 전년 이상 수준을 기록할 것으로 전망한다. 1분기 말 기준 수주 잔고도 5,823억 원을 기록하며, 역대 최대치를 경신했다. 장비 비즈니스 모델 특성상 수주 잔고가 향후 매출로 이어지는 구조인 만큼, 하반기 이후 실적 가시성은 높은 수준으로 판단한다. 동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 이전 대비 13.5% 하향한 141,000원을 제시한다. 목표주가 하향은 연간 실적 추정치 조정에 따른 결과로 여전히 저평가 구간이라고 판단한다. 또한, 연초 이후 주가 상승을 견인한 페로브스카이트 증착기의 2027년 상반기 상용화 가능성을 높게 평가하며, 대형 장비에 이은 차세대 캐시카우 제품이 될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 163,000원 -> 141,000원(-13.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 강민구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 141,000원은 2026년 05월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 163,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 22일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 25일 최고 목표가인 163,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 141,000원을 제시하였다.

◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,400원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 141,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 102.0% 상승하였다. 이를 통해 선익시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

인쇄하기

윗글: 삼성바이오로직스, '하반기 불확실성 해소 기대' 목표가 2,090,000원 - IBK투자증권
아랫글: 삼성E&A, '2Q26 Preview: 수주는 이제 시작이다' 목표가 60,000원 - IBK투자증권