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LG에너지솔루션, '미국 ESS 현지화의 최대 수혜' 목표가 574,000원 - 유안타증권 2026/06/24 12:25

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유안타증권에서 24일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '미국 ESS 현지화의 최대 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 574,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2026년 2분기 매출액 7.3조원(+31% YoY, +11% QoQ), 영업이익 1,300억원(-74% YoY, 흑전 QoQ, OPM 2%), 컨센서스 부합하는 실적 예상. 이는 여전히 EV 가동률이 저조한 가운데 소형 원통형 및 ESS 수요 확대로 인한 것. 시장에서 기대하는 OEM 사로부터의 보상금 인식이 일부 하반기로 지연될 가능성 높음. 동사는 2분기까지 미국 전기차 보조금 폐지 이후 GM Ultium 가동률 조정, 미국 EV 수요 둔화 지속 등으로 EV향의 저조한 실적 지속. 다만, 하반기부터는 일부 GM non-Bolt Ultium 모델 회복과 Rivian R2 초기 공급 효과, 2027년부터는 애리조나 신규 4695 원통형 및 Rivian R2(스탠다드, 저가트림)효과, 유럽 Mid-Ni 중심 가동률 회복 등으로 빠르게 실적이 개선될 것. 여기에 미국 전력 인프라 병목으로 인한 BESS 수요 급증까지 더해지면서 수주 모멘텀 + 실적 확대가 이어질 것. 투자의견 Buy 및 목표주가 유지. 동사는 2분기에 이어 3분기에는 ESS 출하 확대, 이연 보상금 반영, 4분기에는 북미 BESS 가동률 확대, 유럽 EV 중심 개선폭 확대가 기대. 2027년에는 46시리즈 차세대 라인 가동 본격화도 모멘텀으로 작용할 것'라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 574,000원 -> 574,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 574,000원은 2026년 05월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 574,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 20일 531,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 574,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 573,792원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 574,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 573,792원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 573,792원은 직전 6개월 평균 목표가였던 540,111원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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