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현대건설, '2026년 하반기, 해외 원전 밸류체인 성과 기대' 목표가 213,000원 - 미래에셋증권 2026/06/12 11:30

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미래에셋증권에서 12일 현대건설(000720)에 대해 '2026년 하반기, 해외 원전 밸류체인 성과 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 213,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2026년 하반기, 해외 원전 밸류체인 성과 기대. 미국 팰리세이즈 SMR을 시작으로 해외 원전 기대감에 구체적 성과가 뒷받침 될 것으로 전망. FEED를 완료한 페르미 대형 원전은 CEO 퇴임, 테넌트 유치 등으로 수주 가능성은 다소 불투명. 다만, 대미투자특별법을 통한 직접 투자 현실화는 수주 가시성을 한층 높일 수 있는 요인. 투자의견 '매수', 목표주가 213,000원. 업종 최선호주 의견 유지. 미국 테라파워와 4세대 SMR 사업 MOU 체결 등 원전 밸류체인 내 글로벌 협력 구도 강화. 지난 6월 9일, 약 5,000억원 규모의 CB발행(이자율 0%, 전환가액 150,607원, 발행주식수 대비 2.9%) 공시. 뉴에너지(대형원전, SMR, 해상풍력, 태양광 등 ) 투자 재원 마련 목적. 금번 CB발행, 자산 재평가 등을 통한 신용등급 AA-(안정적) 상향 추진 중'라고 분석했다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 213,000원 -> 213,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2026년 04월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 213,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 96,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 22일 최저 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 213,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,632원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,632원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,700원 대비 150.4% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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