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[신규리포트]아이마켓코리아 '삼성과 밀접한 거 아시잖아요' 외 2종목 2026/05/27 14:00

증권가속보3

AI라씨로 빅데이터 분석 결과에 따르면 오늘 증권사에서 아이마켓코리아, 모나용평, 수산인더스트리에 대한 신규 리포트가 발표됐다.

최근 6개월 이내에 리포트가 없다가 새롭게 보고서가 발표된 종목은 모멘텀이 시작되는 경우가 종종 있어서 많은 주식 투자자들이 관심을 기울인다.

▷ 아이마켓코리아(122900)
'삼성과 밀접한 거 아시잖아요' (IBK투자증권)

- 투자포인트
최대 고객사 호황으로 호실적 지속 전망. 미국 산업단지 개발 수익 4분기부터 반영 예상. 투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 상향: 1Q26 동사 실적은 매출액 8,425억 원(+12.7%, YoY), 영업이익 166억 원(+70.3%, YoY)을 기록하며 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 나타냈다. 1분기 실적 개선의 주요 요인은 최대 고객사인 삼성그룹의 업황 호조이며, 특히 반도체 산업이 슈퍼사이클에 진입한 영향이 컸다. 삼성전자 평택 P4, P5 공장 건설에 필요한 건설자재 수요가 회복되고, 반도체 설비 투자가 재개되면서 관련 매출이 빠르게 증가했다. 이러한 흐름은 P4, P5 공사가 진행되는 2027년 하반기까지 이어질 가능성이 높으며, 동사의 안정적인 실적 성장을 견인할 것으로 전망된다. 지난 2021년 국내 반도체 산업의 성장 사이클 진입이 동사 실적 성장에 큰 영향을 미쳤던 것처럼, 이번 AI반도체 사이클 역시 실적 개선을 이끌고 있는 것으로 판단된다. 1Q26 영업이익은 전년 동기 대비 70% 증가했으며, 4월 실적은 이미 1분기 성장세를 상회하고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 2분기 실적은 1분기를 넘어서는 서프라이즈를 기록할 가능성이 높다. 실적 전망 상향을 반영해 목표주가를 기존 대비 30% 상향한 13,000원으로 제시하며 투자의견 매수를 유지한다.

- 기업개요
산업재 B2B 전자상거래 전문기업

- 목표가 13,000
- 현재가 7,400 (+2.21%)

- 매매동향

▷ 모나용평(070960)
'이어질 분양과 이에 따른 운영 매출 확대에 주목' (DS투자증권)

- 투자포인트
안정 궤도에 진입한 운영 실적: 25년 연간 운영 부문 매출액 1,500억원을 기록한 이후 운영 부문으로도 안정적인 영업 흑자 흐름이 이어지고 있다. 1Q26 매출액 477억원(-32.5% YoY), 영업 이익 94억원(-29.6% YoY, OPM 19.7%)으로 전년 대비 다소 부진해 보이는 실적을 기록했으나 매출액의 대부분(474억원)이 운영 부문에서 발생했음을 감안하면 견고해진 운영 체력을 확인할 수 있는 호실적이라고 판단한다. 26년은 개발 계획이 다소 변경되며 루송채 잔여 물량을 제외한 분양 실적은 제한적이겠으나 단기 분양 실적보다는 30년까지 꾸준하게 이어질 개발 건수들에 주목한다. 30년 까지 꾸준히 이어질 분양 실적은 객실 수 증가로 이어지며 안정적 운영 매출 성장의 기반이 되어줄 예정이다. 분양과 함께 증가할 운영 매출 체력에 주목할 필요가 있다는 판단이다.

- 기업개요
종합레저사업 영위업체

- 목표가 4,600
- 현재가 2,690 (-3.06%)

- 매매동향

▷ 수산인더스트리(126720)
'원전 생태계 확대로 기대되는 수혜' (DS투자증권)

- 투자포인트
계획대로 진행 중인 사업 다변화. 해외 정비 프로젝트 및 전방 다변화로 리레이팅 기대. 목표주가 41,000원으로 상향: 국내외 원전 생태계 확장에 따른 한국형 원자로 수출 확대는 동사로의 수혜로 이어진다는 판단이다. 원자로 수출 확대에 따라 정비와 PLC 모두 수주 증가를 기대해볼 수 있기 때문이다. 28년 표준화가 목표인 한국형 SMR 내에도 수산이 앤에스의 PLC가 표준 부품으로 채택될 가능성이 높다. 원자력 생태계 확대에 따른 수혜가 가시화되는 것 대비 주가는 여전한 저평가라고 판단된다. 실적 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 41,000원으로 상향한다.

- 기업개요
원자력·화력·신재생 발전 플랜트 종합 정비 기업

- 목표가 41,000
- 현재가 27,700 (-2.46%)

- 매매동향

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