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삼성전기, '점점 더 강해지는 확신' 목표가 1,700,000원 - 하나증권 2026/05/21 11:42

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하나증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 '점점 더 강해지는 확신'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가를 170만원으로 상향한다. 목표주가는 27년 예상 EPS 33,014원에 Ibiden의 27년 예상 멀티플을 적용했다. 데이터센터발 FCBGA 업황 호조로 가격 인상 사이 클이 시작된 가운데 신호 전달 경로를 단축하기 위한 캐패시터 내장 FCBGA에 대한 수요가 증가하고 있다. MLCC, 실리콘 캐패시터 등 수동 소자 기술력을 확보하고 있다는 점이 여타 기판 업체 대비 차별화 포인트로 작용할 것으로 판단한다. MLCC 또한 AI 서버 랙의 전력 밀도 상승으로 서버 랙 당 MLCC 탑재량은 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되며 특히 27년 800VDC 전력 인프라 도입은 글로벌 MLCC 생산능력을 대폭 잠식하는 계기가 될 것으로 예상된다. FCBGA와 MLCC 모두 27년까지 추가적인 생산능력 증가가 제한적인 가운데 수요 추정은 지속 상향조정되고 있어 우호적 영업환경은 장기화 될 전망이다.'라고 분석했다.

◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,700,000원(+70.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 70.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 174,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,700,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,113,636원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,113,636원 대비 52.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 1,600,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 하나증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,113,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,045원 대비 289.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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