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LG이노텍, '기판으로 그린 미래의 청사진기판으로 그린 미래' 목표가 850,000원 - 유안타증권 2026/05/18 11:18

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유안타증권에서 18일 LG이노텍(011070)에 대해 '기판으로 그린 미래의 청사진기판으로 그린 미래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '현재와 미래가 될 기판: SiP, CSP 그리고 BGA. 목표주가를 850,000원으로 상향하며 투자의견은 BUY를 유지. 목표주가는 ‘27년도 예상 BPS에 예상 PBR를 적용하여 산출. 예상 PBR은 동사 ROE가 한 자릿수에서 두 자릿 수로 구조적으로 상승했던 '19~21년 구간의 P/B 상단의 +2SD(2.57배). 현재 기판 부문 성장에 따른 ROE 재상승 국면이 당시와 유사한 구조적 변화에 해당한다는 판단. '26~27년 패키지 부문 컨센 각각 +6%, +30% 상향. 근거는 1) 전체 패키지 매출의 절반을 차지하는 RF-SiP의 응용처 확대, 2) 현재 예정된 대규모 증설이 고객사 자금 투입과 사전 물량 협의를 전제로 진행된다는 점. 수요 가시성이 확보된 이후 결정이라는 점에서 상향 근거는 충분'라고 분석했다.

◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 670,000원 -> 850,000원(+26.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 고선영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2026년 04월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 850,000원을 제시하였다.

◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 703,636원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 703,636원 대비 20.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,000,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 703,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,684원 대비 169.9% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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