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한화에어로스페이스, '수출 물량 인도 본격화 전망' 목표가 1,900,000원 - BNK투자증권 2026/05/06 10:43

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BNK투자증권에서 06일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '수출 물량 인도 본격화 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26 컨센서스 하회, 지상방산에서 계절성 발현. 지상방산 수주잔고 39.7조원, 글로벌 수주 모멘텀과 시장 지배력 확인. 수출 물량 인도 본격화에 따른 가파른 실적 반등 예고. 투자의견 매수, 목표주가 1,900,000원: 투자포인트는 1) 폴란드향 2차 실행계약 물량의 본격적인 실적 반영과 역대 최대 수준인 40 조원 규모의 수주잔고를 바탕으로 강력한 이익 성장이 지속되고 있다. 2) 루마니아, 노르웨이등 유럽 시장 지배력을 강화하는 동시에 프랑스 '천무' 도입 가능성 등 중동과 아시아를 아우 르는 글로벌 다변화가 진행 중이다. 3) 차세대 발사체 등 우주 산업의 수익성 개선과 자회사 한화오션의 특수선 사업 흑자 안착을 통해 육·해·공·우주를 잇는 종합 방산업체로서의 위상이 강화되고 있으며 이에 걸맞는 밸류에이션 상방이 열려있다는 판단이다.'라고 분석했다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,460,000원 -> 1,900,000원(+30.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2026년 02월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,460,000원 대비 30.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 20일 1,330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,900,000원을 제시하였다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,748,333원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,748,333원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,748,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,314,474원 대비 33.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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