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iM금융지주, '증권사 수수료의 대폭 증가가 고무적' 목표가 23,500원 - 한화투자증권 2026/04/29 18:50

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한화투자증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '증권사 수수료의 대폭 증가가 고무적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ iM금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q26 지배주주 순익은 1,545억원(+0% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 1Q26 영업이익은 파생 손실과 비용 증가로 YoY 감소했습니다. 그러나 증권사에 의해 본질 실적인 수수료이익이 대폭 증가한 점이 고무적입니다. 비은행 기여도의 확대에 따른 이익 전망치 상향이 기대됩니다.'라고 분석했다.

◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2026년 04월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 29일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,500원을 제시하였다.

◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,007원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,007원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 22,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,007원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,662원 대비 44.1% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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