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태광, '가스 수출, 수입 모두 파이프라인은 필수적' 목표가 38,000원 - 현대차증권 2026/03/20 09:42

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현대차증권에서 20일 태광(023160)에 대해 '가스 수출, 수입 모두 파이프라인은 필수적'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 태광 리포트 주요내용
현대차증권에서 태광(023160)에 대해 'LNG 프로젝트 개발 확대 시 동사 매출 동반 확대 가능. 동사 수주는 시차를 두고 확인될 것. 주가의 추가 상승 재료 존재. BUY(신규) / TP 38,000 원(신규) = 12m Fwd. BPS 25,869 원 * Target P/B 1.48x: 동사 역시 2012년 당시 중동 정유/화학 플랜트향 수주가 증가하며 큰 폭의 매출 및 영업이익 증가세를 보임. 중동에서의 LNG Capa 증설에 따른 24~25년 수주 증가, 25년 FID 이후 시작될 26년 수주 랠리는 현재 1.1x에 머물고 있는 동사의 P/B를 2012년 평균 P/B 1.48x까지 무리 없이 끌어올릴 수 있다고 판단함. 수주의 절대적 규모도 당시와 유사하며 ROE 역시 유사한 수준을 유지 중 '라고 분석했다.

◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 38,000원(+35.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.

◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 38,000원은 26년 03월 17일 발표한 신한투자증권의 38,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,000원 대비 2.7% 높은 수준으로 태광의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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