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DL이앤씨, '플랜트 수주 및 신사업에 방점' 목표가 54,000원 - BNK투자증권 2026/03/10 09:56

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BNK투자증권에서 10일 DL이앤씨(375500)에 대해 '플랜트 수주 및 신사업에 방점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2026년은 신규수주에 방점, 특히 플랜트 물량 확보에 주력: DL이앤씨는 2026년 가이던스로 매출액 7.2조원(YoY -2.7%), 신규수주 12.5조원(+28.2%)을 제시했다. 주택분양 감소 및 해외수주 지연으로 올해 외형 축소는 불가피하다. 다만 내년 이후 성장을 위해 수주목표는 다소 공격으로 제시했다. 특히 최근 2년간 수주 부진으로 잔고가 크게 줄어든 플랜트에 공을 들일 계획이다. 금년 플랜트 수주액은 전년(0.4조원)대비 대폭 증가한 3 조원을 목표로 하고 있다. 현재 암모니아, 발전 등 약 10조원 규모의 수주풀을 확보하고 있기 때문에 달성 가능성이 충분하다고 판단된다.'라고 분석했다.

◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 54,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 05월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 27일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.

◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,526원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,526원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 49,000원 보다는 10.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,158원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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