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클래시스, '어렵게 되찾은 미용 왕좌, 이제 장기집권 시대로' 목표가 100,000원 - 미래에셋증권 2026/02/23 11:06

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미래에셋증권에서 23일 클래시스(214150)에 대해 '어렵게 되찾은 미용 왕좌, 이제 장기집권 시대로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q25 Review, 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 시장 기대치 상회. 목표주가 100,000원으로 상향하며, 매수의견 유지: '25년 유럽(볼뉴머, 슈링크 유니버스)과 한국(쿼드세이)에서 출시한 장비의 신제품 효과가 여전한 가운데, '26년 미국(쿼드세이), 중국(볼뉴머), 태국(쿼드세이)에서도 신제품이 출시된다. 소모품 성장까지 고려할 때 20% 이상의 유기적 성장이 기대되며, 브라질 유통사 인수 효과까지 반영한 '26년 실적은 매출 4,719억원(40% YoY), 조정 EBITDA 2,469억원(28% YoY, 마진 52.3%)으로 큰 폭의 성장이 기대된다. 또한, 27년에도 미국(슈링크 유니버스), 중국(슈링크 유니버스), 유럽(쿼드세이), 브라질(쿼드세이) 등 주요 지역에서 신제품 출시가 예정되어 있으며, 한국에서는 3세대 슈링크('27), '2세대 볼뉴머('28)가 출시될 예정이다. '22년 국내의 2세대 슈링크 신제품 효과를 복기해본다면, 2028년 이후에도 신제품 효과는 한국을 시작으로 전 세계로 퍼져나갈 가능성이 매우 높다.'라고 분석했다.

◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 11월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 26일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.

◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,077원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,077원 대비 20.4% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 92,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 클래시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,364원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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