유진투자증권 커뮤니티

메신저속보

에스티팜, '대사질환으로 확장하는 RNA 치료제' 목표가 170,000원 - 유진투자증권 2026/01/26 09:27

증권가속보3

유진투자증권에서 26일 에스티팜(237690)에 대해 '대사질환으로 확장하는 RNA 치료제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 17만원으로 상향. 투자 포인트: 올리고뉴클레오타이드 CDMO로서 글로벌 고객사에 임상용에서 상업화 스케일까지 API 공급. ① 대사질환 치료제로 적응증을 확장하면서 구조적 성장궤도이 진입한 RNA 치료제 시장 확대 시대의 수혜주. ② 2025년 분기별 실적에서 수익성 전환과 성장 궤도에 진입한 것을 보여줌: 영업이익률 20%에 근접. ③ 고객사 파이프라인 상업화로 원료 올리고뉴클레오타이드 수출 확대가 실적 성장의 핵심 동력으로 자리잡음. ④ 2028년까지 연평균 30%yoy에 가까운 영업이익 성장 전망'라고 분석했다.

◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 170,000원(+30.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 04일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.

◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 142,500원 대비 19.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 유진투자증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,250원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

인쇄하기

윗글: 삼성전기, '4Q도 좋고 1Q는 더 좋다!' 목표가 350,000원 - 대신증권
아랫글: 삼성E&A, 'Energy Transition: 프레임을 바꾸다' 목표가 38,000원 - 유진투자증권