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HD현대, '전 계열사 수익성 개선' 목표가 90,000원 - 대신증권 2024/04/26 15:21

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대신증권에서 26일 HD현대(267250)에 대해 '전 계열사 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대 리포트 주요내용
대신증권에서 HD현대(267250)에 대해 '투자의견 매수 유지하며, 목표주가는 9만원으로 3.5% 상향. 자회사 지분가치 증가(마린솔루션상장 및 일렉트릭 주가 상승) 반영. 2024년 1분기 실적은 당사 및 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 시현. 이유는 1) 유가상승에 따른 정유 업황 호조로 오일뱅크의 실적 개선, 2) 조선부문의 수익성 개선, 3) 현대일렉트릭 및 마린솔루션의 깜짝 실적 시현 등 때문. 2분기 및 하반기에도 실적 개선 전망'라고 분석했다.

◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 90,000원(+3.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 02월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.

◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,800원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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