유진투자증권 커뮤니티

주식종합토론

아이로보틱스(066430)저점에선 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략. 2026/07/29 12:28

개미신사

미국이 중국산 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇 등 이동 로봇에 대한 수입 금지 조치를 발표하며 7월29일 국내 증시에서 로봇 관련주들이 급등 중이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시50분 현재 나우로보틱스는 14%, 에스피지는 10%대, 에브리봇은 10%대 각각 상승하고 있다. 휴머노이드 로봇 아틀라스를 앞세워 '로봇 대장주'로 부상한 현대차그룹 주가도 줄줄이 오르고 있다. 현대차는 3.8%, 현대모비스는 5.2%, 현대오토에버는 3.8% 각각 상승 중이다. 로봇 관련 소형주도 가파르게 오르고 있다. 매드업이 상한가까지 치솟은 가운데 핀텔도 26%대 오르고 있다. 아이로보틱스는 18% 상승 중이다.

미국 연방통신위원회(FCC)는 28일(현지시각) 휴머노이드 로봇, 사족 보행 로봇 등 이동 로봇에 대한 수입 금지 조치를 발표했다.

이번 조치는 외국산 드론과 무선 라우터 수입에 이은 것으로 중국을 명시적으로 언급하지 않았지만 중국을 견제하기 위한 조치라는 분석이다. 수입 금지된 전력 인버터의 경우 2024년 미국 수입량의 약 3분의 1이 중국에서 직접 수입됐다.

브렌던 카 FCC 위원장은 "FCC는 미국의 핵심 공급망을 확보하기 위해 계속해서 노력할 것이며, 이번 조치를 통해 국가 안보 기관과 발맞춰 이러한 목표를 달성하기 위해 나서는 것"이라고 설명했다.

FCC는 백악관이 소집한 국가 안보 전문가들로 구성된 범부처 회의에서 특정 외국산 로봇과 전력 인버터가 미국 국가 안보에 용납할 수 없는 위험을 초래한다고 판단한 후 이러한 결정을 내렸다고 밝혔다.

아울러 "첨단 로봇 시스템의 네트워크 연결 기능은 광범위한 취약점과 공격 경로를 만들어내며, 이러한 공격으로 인해 첨단 로봇 시스템의 데이터와 물리적 작동이 조작될 수 있다"고 설명했다. 특히 첨단 로봇 장치가 악의적인 세력이 미국인을 감시하거나, 해외 정보기관의 역량을 강화하거나, 로봇을원격으로 조종하는 데 악용할 수 있는 데이터를 수집한다고 지적했다.

로봇 관련주가 무더기 상한가로 치솟았다. 삼성전자가 로봇 사업 전담 조직을 신설하는 등 로봇 산업 육성 기대감이 커진 영향으로 풀이된다.

7월22일 오후 12시55분 현재 휴림에이텍은 전일 대비 597원(29.95%) 오른 2590원을 기록 중이다. 같은 시간 코닉오토메이션, 코스모로보틱스, 티엑스알로보틱스, 아이로보틱스, 앤로보틱스 등이 가격제한폭까지 치솟았다.

또 에스피지(28.64%), 레인보우로보틱스(21.39%), 로보티즈(16.75%), 로보스타(14.94%), 휴림로봇(14.79%), 에스비비테크(14.66%), 엔비알모션(14.20%), 클로봇(11.18%) 등 대부분의 로봇 관련 기업이 급등세다.

삼성전자의 로봇 사업 확대 움직임이 투자심리를 끌어올리고 있는 것으로 풀이된다. 이날 유진투자증권은 삼성전자가 로봇 사업 조직을 재정비하고 수직 통합형 생태계 구축에 나서면서 국내 로봇 산업의 투자심리를 되살릴 수 있는 전환점이 될 것으로 전망했다.

양승윤 유진투자증권 연구원은 이날 '시작된 삼성전자의 로봇 사업'이라는 제목의 보고서를 통해 "국내 로봇 섹터는 지난달 이후 고점 대비 약 50% 조정되며 단기 모멘텀 부재와 상용화·수익화에 대한 우려를 상당 부분 반영했다"면서 "밸류에이션 부담과 휴머노이드 기술 리스크는 여전히 존재하지만, 삼성전자의 사업 본격화가 산업 기대감을 다시 높이는 전환점이 될 가능성이 있다"고 설명했다.

최근 삼성전자는 노태문 대표이사 직속으로 로봇(RX)사업추진실을 신설한 것으로 알려졌다. 삼성전자와 삼성리서치, 미래로봇추진단 등에 분산돼 있던 로봇 역량을 하나로 모아 중장기 전략 수립부터 핵심 기술 개발, 사업화까지 통합 추진할 계획이다. 서울 연구개발(R&D)캠퍼스를 중심으로 구미 로봇 데이터 팩토리와미국·중국·일본 연구거점을 연계하는 체계도 구축한다.

양 연구원은 "이번 조직 개편은 삼성 로봇 사업의 재출발로 평가할 수 있다"며 "기술 내재화는 상당 부분 진행된 상태"라고 진단했다.

감속기 설계 엔지니어링 기업 아이로보틱스는 경영권 분쟁 리스크를 해소하고, 로봇·안티드론(Anti-Drone) 등 신사업에 진출하며 사업 다각화에 속도를 낸다고 7월14일 밝혔다.

회사 측에 따르면 전날 열린 아이로보틱스 임시주주총회에서는 회사의 사업방향을 둘러싸고 이견를 보였던 1대주주 외 1명의 사내이사 후보가 자진 사퇴 의사를 밝혔다. 이에 따라 관련 안건 상정이 철회됐다.

아이로보틱스는 이번 임시주총에서 신성장 동력 확보와 사업 다각화를 위한 정관 일부 변경안을 원안대로 가결했다. 새롭게 추가된 사업 목적은 ▲마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업 ▲마이크로파 송수신기 및 관련 부분품·측정장치 제조 및 판매업 ▲주파수를 사용해 제공하는 전기통신사업 ▲레이더기기 도소매업 ▲정보통신·정보보호 시스템 기술개발, 생산 및 판매업 ▲전자 통신기기 부품 제조 판매업 ▲로봇 무인 자동화 시스템 개발 및 제조업 등이다. 회사는 이번 사업목적 추가가 향후 항공 방산 관계사 등과의 협업을 통한 신사업 확대를 염두에 둔 전략적 행보라고 설명했다.

특히 아이로보틱스는 이번 정관 변경이 단순 사업 목적 추가를 넘어 특히, 최근 글로벌 보안·국방 분야에서 빠르게 성장하고 있는 '안티드론(Anti-Drone)' 시장 진출을 위한 기반 마련이라는 점에 의미를 두고 있다고 강조했다.

아이로보틱스 관계자는 "경영권 분쟁이라는 불확실성이 말끔히 해소된 만큼, 이제는 오직 회사의 실질적인 성장과 주주가치 극대화에 모든 역량을 집중할 시점"이라며 "로봇 감속기 사업을 본격화하는 한편, 안티드론 분야까지 사업 영역을 적극 확대해 가시적인 실적 성장을 이뤄내겠다"고 말했다.

해성에어로보틱스는 헥사로보틱스, 아이로보틱스와 로봇 핵심 구동 부품의 국산화와 신제품 적용을 위한 3자간 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 6월26일 밝혔다.이번 협약은 헥사로보틱스가 개발·판매 중인 외골격 웨어러블 로봇 '레질리언(RESILION)'과 '씨레짐(CLEGYM)', 차세대 인간형 로봇 '헥터(HECTOR)' 플랫폼에 해성에어로보틱스의 '경량 고토크 HS 감속기'와 아이로보틱스의 '하모닉 감속기'를 도입하는 것을 목표로 한다. 3사는 협약을 통해 안정적인 부품 공급 체계를 구축하고, 각 사의 기술과 역할을 연계해 양산 적용과 국산화 협력을 추진한다.

해성에어로보틱스는 인체 착용형 로봇과 휴머노이드 로봇의 제한된 관절 공간, 고출력 요구 조건에 대응하는 '경량 고토크 HS 감속기'를 공급할 예정이다. 헥사로보틱스 제품군별 구동 사양에 맞춘 감속기 커스터마이징과 기술 지원도 맡는다. 헥사로보틱스는 고하중 지지와 고정밀 제어가 필요한 웨어러블 로봇 및 인간형 로봇 관절 모듈에 두 회사의 감속기를 우선 채택한다. 회사는 사업화 과정에서 현장 테스트를 진행하고 구동 데이터 피드백을 제공할 예정이다.

아이로보틱스는 고정밀 초소형 하모닉 감속기를 공급한다. 또 헥사로보틱스 사양에 맞춘 전용 커스텀 하모닉 감속기를 개발해 로봇 구동부의 국산 감속기 공급 라인업을 구성하는 역할을 맡는다.

3사는 개발 실무자가 참여하는 협의회를 운영한다. 협의회에서는 착용형 관절과 고정밀 모듈에 필요한 공동 연구 사양을 기획하고, 현장 구동 데이터를 공유해 감속기 신뢰성을 검증할 계획이다.정부 주도 연구개발(R&D) 사업에도 공동으로 참여한다. 또 국산화 부품이 탑재된 헥사로보틱스 로봇 솔루션을 기반으로 글로벌 로봇 시장 진출을 위한 공동 마케팅과 대외 홍보에도 협력하기로 했다.3사는 헥사로보틱스의 생산시설 고도화와 원가 경쟁력 확보를 위한 투자 유치에도 참여하기로 했다.해성에어로보틱스 관계자는 "이번협약은 자체 개발한 HS 감속기의 적용 범위를 기존 산업용 로봇에서 휴머노이드 및 웨어러블 로봇 구동 부품으로 넓히는 계기"라며 "헥사로보틱스 제품을 테스트베드로 활용해 실증 데이터를 축적하고 감속기 부문의 양산 매출 기반을 확대할 계획"이라고 말했다.

최근 로봇감속기 설계 전문 기업으로 체질 개선에 나서고 있는 아이로보틱스(066430)가 차세대 소재인 질화규소(Si₃N₄)를 앞세워 급성장하는 휴머노이드 및 산업용 로봇 감속기 시장의 신흥 강자로 도약할 채비를 마쳤다고 6월5일 밝혔다.

아이로보틱스는 기존 로봇용 감속기에 사용되던 무거운 스틸 베어링을 대체하기 위해 지난해 4월 국내 질화규소 실리콘 소재 벤처기업에 투자를 단행했다. 이를 통해 개발된 질화규소 베어링이 탑재된 감속기는 기존 대비 3분의 1무게로 획기적으로 경량화 되고, 스틸 대비 수배 이상의 강성을 확보한 것이 특징이다. 업계에서는 이 질화규소 베어링 탑재 감속기가 '휴머노이드 로봇'의 상용화의 최대 난제였던 경량화 문제를 해결할 게임 체인저가 될 것으로 평가하고 있다. 질화규소 소재의 특성상 로봇의 토크(힘)를 대폭 향상시킬 뿐만 아니라, 전체 무게를 줄여 배터리 사용 시간까지 연장할 수 있어 산업 현장에서의 활용도가 극대화될 전망이다. 최근 경영권 분쟁 리스크를 해소하며 자금 조달 불확실성을 털어낸 아이로보틱스는 로봇 사업 경쟁력 강화에 전사적 역량을 집중하고 있다. 차입금과 가용 자금을 총동원해 약 40억원~50억원 규모의 초소형 하모닉 감속기 생산 설비 투자를 단행하며 자체적인 양산 체계를 빠르게 안정화하고 있다. 이와 함께 생산 효율성을 극대화하기 위한 '팹리스-파운드리' 형태의 투트랙 전략도 눈에 띈다. 아이로보틱스가 핵심 설계와 엔지니어링을 전담하고, 국내는 지분을 출자한 로봇 부품 전문업체해성에어로보틱스를, 해외는 글로벌 기업 슬링(Sling)을 파운드리 거점으로 활용해 국내외 시장 수요에 기민하게 대응할 계획이다. 아이로보틱스 관계자는 "질화규소 베어링을 적용한 초경량·고강성 감속기는 휴머노이드 로봇 상용화를 앞당길 핵심 부품"이라며 "선제적인 설비 투자와 국내외 파운드리 네트워크 구축이 완료된 만큼, 향후 가파른 실적 성장이 기대된다"고 전했다.

올 1분기 개별기준 매출액은 101.98억으로 전년동기대비 20.10% 증가. 영업이익은 0.80억 적자로 2.28억 적자에서 적자폭 축소. 당기순이익은 4.46억으로 2.34억 적자에서 흑자전환.

작년 개별기준 매출액은 364.26억으로 전년대비 0.78% 증가. 영업이익은 1.70억으로 81.82% 감소. . 당기순이익은 17.01억으로 4.87억 적자에서 흑전환.

PE(폴리에틸렌) 원료 유통과 산업용 PE 필름의 제조 사업을 운영하는 업체. 주요 상품은 LDPE(저밀도폴리에틸렌), HDPE(고밀도폴리에틸렌), LLDPE(선형저밀도폴리에틸렌), 방청 필름(VCI 필름)이 있으며, 가전제품 포장용, 자동차 부품 포장용, 다용도 공업용 포장재 등 다양한 분야에 적용되고 있음. 현대자동차, LG전자 등 국내 유수 기업을 주요 고객사로 확보. 최대주주는 김영규 외(10.49%), 주요주주는 케이휴머스(5.11%).

2024년 개별기준 매출액은 361.45억으로 전년대비 1.02% 증가. 영업이익은 9.35억으로 619.23% 증가. 당기순이익은 4.87억 적자로 28.04억에서 적자전환.

작년 2월13일 435원에서 바닥을 찍은 후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 모습에서 올 5월19일 5080원에서 고점을 찍고 밀렸으나 7월21일 1730원에서 저점을 찍고 등락을 보이는 가운데 점차 저점을 높혀오는 중으로, 저점에선 매수 관점이 가능할듯 보여집니다.

손절점은 2035원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 2120원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 2335원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 2570원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.

인쇄하기

윗글: 매드업(0039P0)저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략.
아랫글: ◆ 삼성전자: 브로드컴과 300조원 반도체 수주: 대형호재